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5 Cinque secondi QuickBooks Online Tips

Ora che 1099 e W-2 stagione si sta avvolgendo, sono logoro, così invece del normale QBO Lunedi Minuto, ti sto dando cinque (cinque) 5 secondi suggerimenti e trucchi, in altre parole, non un ‘minuto,’ solo 25 secondi vale la pena in questa edizione.

Suggerimento 1 – Puoi dividere lo schermo del tuo QBO

Adoro questo suggerimento senza sforzo! Mentre si lavora in QBO se si desidera dividere lo schermo basta premere il tasto Windows e la freccia destra per lo schermo che si desidera destra e il tasto Windows e freccia sinistra per lo schermo che si desidera sinistra. Per invertire la schermata divisa premere il tasto Windows e freccia su.

Potresti sembrare un “cattivo azz” di fronte ai tuoi clienti quando ti vedono fare questo, (OK, perdona il mio “francese”) perché difficilmente crederanno ai loro occhi quando vedranno il risultato:

Suggerimento bonus: Quando si utilizza Windows, premere l’hamburger QBO per ottenere più paesaggio comprimendo la barra di navigazione. Ciò renderà il side-by-side ancora più fenomenale.

Tip-2: Duplicare le schede dello schermo

Ci sono diversi modi per duplicare lo schermo in Chrome, ma ecco uno che non hai nemmeno bisogno di usare il mouse per. Alt + D (afferra l’indirizzo), quindi Alt+Invio apre una nuova scheda con l’URL. Il trucco è che non c’è bisogno di spostare il pollice fuori il tasto Alt – basta premere verso il basso Alt poi premere D ed Entrare in rapida successione per duplicare la scheda corrente.

Proprio davanti ai tuoi occhi, appare la finestra duplicata, il tuo cliente ti amerà per questo.

Suggerimento 3 – Andare in grassetto e inviare promemoria fattura cliente

Chiedere il pagamento può essere scomodo, ma gotta dobbiamo essere pagati per tenere le porte aperte.

QBO ha un messaggio di promemoria ‘predefinito’ che è abbastanza buono, quindi quando vedi le fatture scadute è facile premere il pulsante Ricorda e spegne l’e-mail ai nostri clienti ricordando loro di pagarci. Per inviare promemoria:

Barra di navigazione QBO > Selezionare Fatture scadute per visualizzare > Invia promemoria

La buona notizia è che questo è solo un messaggio, quindi la fattura rimane invariata e le attività in fondo alla fattura continueranno a essere monitorate.

Questo significa, si può vedere quante volte hanno aperto e visualizzato o se non hanno mai visto tutto allora forse è il momento di confermare l’indirizzo email.

Suggerimento 4-Fidati di me Baby, è sicuro

Questo potrebbe essere il mio consiglio preferito al momento-Trasferisci documenti sicuri negli allegati. Tipo perche ‘ no, giusto?

Ad esempio, hai Bob Company che ci chiede di riconciliare i suoi conti bancari del 2016, ma si sente a disagio a inviare estratti conto bancari via email use usa gli allegati QBO ! E ‘ totalmente sicuro e facile da usare perché non ci sono portali aggiuntivi o password.

La prossima cosa che sai lo farai con le dichiarazioni dei redditi, W-2s e 1099s. Il tuo cliente può esportare, scaricare ed eliminare il file dopo aver salvato una copia.

O… Nella maggior parte dei casi ci sono solo poche mani nei dati QBO, quindi alcuni utenti potrebbero voler mantenere questi file qui per sempre come posto di parcheggio sicuro per questo tipo di dati condivisi.

Passo 1 – Carica allegati: Icona dell’ingranaggio QBO > Seleziona allegati > Importa

Passo 2-Esporta allegati Zip: Spunta il file desiderato ed Esporta Zip

Passo 3-Scaricare gli allegati: Nella riga del file desiderato, selezionare Scarica

Suggerimento 5-Usa scorciatoie e chiavi identificative aziendali

QuickBooks Online è pieno di tasti scorciatoia per aiutarti ad agire più velocemente di un super eroe. Per accedere alla lista delle scorciatoie a fianco il vostro ID azienda basta premere CTRL più Alt più ?

La finestra di dialogo che si apre è una ricchezza di suggerimenti per risparmiare tempo si può entusiasmare i vostri clienti con.

Nota del redattore: Questo articolo è stato scritto da Liz Scott e ristampato con il permesso di Ragioniere penetranti.

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