Publikováno Napsat komentář

5 pětisekundových tipů QuickBooks Online

Nyní, když se sezóna 1099 A W-2 zabalí, jsem opotřebovaný, takže místo normální QBO pondělní minuty vám dávám pět (pět) 5sekundových tipů a triků, jinými slovy, ne „minutu“, pouze 25 sekund v tomto vydání.

Tip 1 – můžete rozdělit obrazovku QBO

prostě miluji tento bez námahy tip! Při práci v QBO Chcete-li rozdělit obrazovku, stačí stisknout klávesu Windows a šipku vpravo pro obrazovku, kterou chcete, vpravo a klávesu Windows a šipku vlevo pro obrazovku, kterou chcete vlevo. Chcete-li zvrátit rozdělenou obrazovku, Stiskněte klávesu Windows a šipku nahoru.

můžete vypadat jako „špatný azz“ před svými klienty, když vás vidí, jak to děláte, (OK, odpusť mi „francouzštinu“), protože sotva uvěří svým očím, když uvidí výsledek:

bonusový Tip: Při použití systému Windows stiskněte Hamburger QBO, abyste získali více krajiny zhroucením navigační lišty. Díky tomu bude bok po boku ještě fenomenálnější.

Tip-2: duplicitní karty obrazovky

existuje několik způsobů, jak duplikovat obrazovku v prohlížeči Chrome, ale tady je ten, pro který ani nemusíte používat myš. Alt + D (popadne adresu), pak Alt+Enter otevře novou kartu s adresou URL. Trik je v tom, že nemusíte pohybovat palcem z klávesy Alt – stačí stisknout Alt a poté stisknout D a vstoupit rychle za sebou, abyste duplikovali aktuální kartu.

přímo před vašimi očima se objeví duplicitní okno, váš klient vás bude milovat.

Tip 3-Jděte tučně a pošlete připomenutí faktury zákazníků

žádost o platbu může být nepříjemná, ale … musíme dostat zaplaceno, abychom udrželi dveře otevřené.

QBO má „výchozí“ upomínkovou zprávu, která je docela dobrá, takže když uvidíte faktury po splatnosti, je snadné stisknout tlačítko připomenout a vypnout e – mail našim klientům, který jim připomíná, aby nám zaplatili. Chcete-li poslat připomenutí:

navigační lišta QBO > vyberte faktury po splatnosti pro zobrazení > odeslat připomenutí

dobrou zprávou je, že se jedná pouze o zprávu, takže faktura se nezmění a činnosti na spodní straně faktury budou i nadále sledovány.

to znamená, že můžete vidět, kolikrát to otevřeli a prohlíželi, nebo pokud to nikdy neviděli, možná je čas potvrdit e-mailovou adresu.

Tip 4-věř mi dítě, je to bezpečné

to může být jen můj oblíbený tip v tuto chvíli … přeneste zabezpečené dokumenty v přílohách. Jako Proč ne, že?

řekněme například, že máte společnost Bob, která nás žádá, abychom smířili své bankovní účty 2016, ale cítí se nepříjemně e-mailem bankovní výpisy … použijte přílohy QBO ! Je to naprosto bezpečné a snadno použitelné, protože neexistují žádné další portály nebo hesla.

další věc, kterou víte, že budete dělat to s daňovými přiznáními, W-2s a 1099s. váš klient může exportovat, stáhnout a odstranit soubor po uložení kopie.

nebo … ve většině případů existuje jen několik rukou v datech QBO, takže někteří uživatelé mohou chtít, aby tyto soubory zde navždy jako Bezpečné parkovací místo pro tento typ sdílených dat.

Krok 1-Nahrajte přílohy: ikona ozubeného kola QBO > vyberte přílohy > Import

Krok 2-Export příloh Zip: zaškrtněte požadovaný soubor a exportujte Zip

Krok 3-Stáhněte si přílohy: V požadovaném řádku souboru vyberte Stáhnout

Tip 5-Použijte zkratky a klíče ID společnosti

QuickBooks Online je plný zkratek, které vám pomohou jednat rychleji než super hrdina. Pro přístup k seznamu zkratek vedle ID společnosti stačí stisknout CTRL plus Alt plus ?

dialogové okno, které se otevře, je spousta tipů pro úsporu času, se kterými můžete své klienty nadchnout.

Poznámka redakce: Tento článek napsal Liz Scott a přetiskl se svolením Bystrého účetního.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.