Publikováno Napsat komentář

Použití vlastních polí v QuickBooks Online-Advanced

zpět v březnu, Bystrý účetní oznámil, že Intuit brzy uvolní „Vylepšená vlastní pole“ do své nabídky QuickBooks Online-Advanced. To by uživatelům poskytlo více typů polí, pro které by mohla být data převedena do hlášení v knihách.

×

QBO_Enhanced-custom-field

zdroj: Intuit (QuickBooks Online-Advanced)

QBO_Enhanced-vlastní pole

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

zdroj: Intuit-QuickBooks Online-pokročilé

QBO_Enhanced_Custom-pole-Možnosti

Vylepšená vlastní pole vám umožňují přidávat údaje o zákaznících a transakcích, které chcete sledovat, a poté rychle a snadno vyhledávat, třídit a filtrovat potřebné informace na základě vlastních polí nebo vybrat konkrétní data vlastního pole, která vás konkrétně zajímají. Můžete například přidat vlastní pole a definovat speciální atribut pro každého z vašich zákazníků, něco, co jedinečně identifikuje typy profilů zákazníků, které by se naplnily v jejich prodejních formulářích.

pokud se rozhodnete vytvořit rozšířené vlastní pole, které je založeno na transakcích, jedna z velkých věcí na těchto polích je to, čemu říkám “ form trans-form-mation „(to je Murphismus). Tím mám na mysli to, že vlastní pole může „téměř magicky“ přecházet z jedné formy do druhé… ve skutečnosti musíte svůj formulář nakonfigurovat tak, aby se ujistil, že byl nastaven tak, aby se objevil, ale pokud zpočátku vytvoříte pole pro odhad, můžete „formulář transformovat“ na své faktury a dokonce i Vaše objednávky, když jsou vytvořeny z odhadu. Není to hezké?

QBO_Enhanced-custom-field-example

zdroj: Intuit-QuickBooks Online-pokročilé

QBO_Enhanced-custom-field-example

nedávno, Matthew Fulton napsal firmu budoucí funkce blogu s názvem, Vlastní pole v QuickBooks Online Advanced, která poskytuje podrobné vysvětlení výhod a osvědčených postupů pro použití těchto vylepšených vlastních polí. Provede vás čtyřmi (4) kroky pro použití těchto polí (1) definováním „co byste měli sledovat“, (2) porozuměním vašim možnostem při používání rozšířených polí a jak rozhodnout, která možnost je pro vaši situaci nejlepší, (3) poté, jak využít své vlastní pole ve svých každodenních pracovních postupech, a (4) Jak používat (a optimalizovat) vlastní pole ve vašem hlášení. Ať už vy, nebo vaši klienti, již používáte QuickBooks Online-Advanced, nebo právě začínáte zkoumat nejnovější přírůstek společnosti Intuit K nabídce QuickBooks, měli byste si přečíst Matthewův blog.

a Matthew představí webinář, který vás provede vysoce hodnotnými funkcemi QuickBooks Online-Advanced a výhodami těchto funkcí jak pro účetní, tak pro klienty středního trhu v 2:00 Eastern v srpnu 15, 2019. Tento hluboký ponor do QuickBooks Online-Advanced bude zahrnovat funkce, jako jsou tato vylepšená vlastní pole, stejně jako vlastní uživatelská oprávnění, inteligentní hlášení poháněné Fathomem a další. Více podrobností, nebo se zaregistrujte zde, pro webinář.

Insightful Accountant je také hostitelem několika dalších webinářů s QuickBooks Online-Advanced stejně, najdete je uvedené v souvisejících odkazech (funkcích) uvedených níže, nezapomeňte je také zkontrolovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.