Udgivet i Skriv en kommentar

Sådan behandles og registreres ACH Payments

betalinger understøtter en række forskellige betalingsmetoder. De fleste virksomhedsejere accepterer betalingerne ved hjælp af betalingskort, kreditkort og endda ACH-betalingen også af det interne intuit ‘ s betalingssystem. her er artiklen, der fortæller dig, hvordan du behandler og registrerer hurtige bøger ACH-betalinger, gennemgår den detaljerede artikel og lærer de flere trin. For mere hjælp og assistance kontakt vores ProAdvisor gratis:+ 1-888-461-1540

det er også gavnligt for ejeren af virksomheden, da det at acceptere gebyrerne gennem ACH koster mindre, hvilket er 50 cent pr. Men hvis du planlægger at acceptere betalingen af ACH, skal du være opmærksom på, hvordan du registrerer ACH-betalinger i Hurtigbøger.

jo større handel, jo mindre tid er der til regninger. Derfor er automatisering en så vigtig strategi for moderne opgaver. Tilbagevendende betalinger sikrer, at leverandører altid betales det rigtige beløb på det rigtige tidspunkt. Det er det, der gør kviklån til et fremragende værktøj for alle virksomheder, store som små. Du kan oprette tilbagevendende betalinger for dine regninger og planlægge løbende kundebetalinger. Se og administrer ACH-tilbagevendende transaktioner, Planlæg betalinger automatisk eller forhindre tilbagevendende ACH.

Læs også: 10 skjulte funktioner i Hurtigbogsbetaling for at blive betalt hurtigere.

behandle en ACH bankoverførsel fra en kunde

vide, hvordan du behandler en ACH bankoverførsel for kundens salgskvittering eller faktura i Hurtigbøger online. Må befri dig selv fra den hektiske bank køre og papir kontrol. Bare få din kundes tilladelse og kan acceptere Hurtigbøger ACH-betalinger lige i dine Hurtigbøger. Du kan vælge Gem mulighed for at gemme deres bankoplysninger, så du ikke behøver at indtaste det i fremtiden. Lad os tage en tur til følgende trin:

Bemærk: Konfigurer betalinger nu, så det vil være nemt for dig at acceptere banktransaktionsbetalinger på din onlinekonto.

Trin 1: For at modtage betaling for Vælg transaktionen

du kan nemt behandle en bankoverførsel betaling nu for en faktura og salgskvittering. Eller indtast din kundes bankoplysninger til en tilbagevendende salgskvittering.

  • salgskvittering eller faktura
  1. Vælg ikonet Opret.
  2. Vælg Modtag betaling eller vælg salgskvittering.
  3. i rullemenuen betalingsmetode skal du vælge Check eller Hurtigbøger betaling-Bank.
  • tilbagevendende salgskvittering

arbejdet med salgskvitteringen er at behandle ACH-betalingen til den næste planlagte opladningsdato.

  1. Vælg tandhjulsikonet.
  2. Vælg tilbagevendende transaktioner på listerne.
  3. Søg efter en kundes tilbagevendende salgskvittering på listen, og vælg derefter Rediger.
  4. Vælg Check eller Hurtigbøger betaling-Bank fra rullemenuen betalingsmetode.

betalingsmetode

Trin 2: Indtast din kundes bankoplysninger

  1. vælg Indtast bankoplysninger.
  2. indtast derefter din kundes kontonummer, kontotype, rutenummer og navn.
  3. Vælg at bruge disse kontooplysninger i fremtiden.
indtast info

Bemærk:

  • sørg for, at du er valgt dette, hvis du føjer betalingsoplysninger til en tilbagevendende salgskvittering.
  • hvis du ikke gemmer bankoplysningerne, har du 10 minutter til at behandle betalingen.

Trin 3: Få autorisation

Husk, at du får din kundes autorisation, uanset om du gemmer deres kontooplysninger til fremtidig brug eller ej.

få tilladelse
  1. Vælg underskrevet autorisation for at udskrive et autorisationspapir, som din kunde kan udfylde og underskrive. Eller vælg og gennemgå autorisationsskriptet for at få dem i stedet.
  2. vælg afkrydsningsfeltet Jeg har underskrevet en autorisation for at vise, at du har modtaget autorisation.
  3. Vælg indstillingen Gem.

opdatering af tilbagevendende salgskvittering?

vælg Gem skabelon for at gemme kundens betalingsoplysninger.

du kan bruge Trin 4 som valgfri. Kvitteringen vil behandle ACH betaling på den næste tidsplan afgift dato automatisk.

Trin 4: behandle betalingen

  1. Vælg Jeg har tilladelse og vil gerne behandle denne transaktion i transaktionsformularen.
  2. bekræft transaktionen, gem derefter og Send den.
  3. Foretag ændringerne i e-mailen til din kunde, og klik derefter på Send og luk.
Untitled
proces betaling
proces betaling 2

Sådan registreres en ACH-betaling, der blev foretaget til en faktura

der er et par punkter, du skal følge for at registrere hurtige bøger ACH-betalinger fra fakturaer i hurtige bøger Online:

  1. vælg fanen salg i fanen venstre navigation.
  2. sikker på, at fakturaer er valgt øverst på siden.
  3. Vælg Modtag betaling i nærheden af den ønskede faktura.
  4. derefter modtage betalingsside vil være åben. Du kan også vælge at tilføje eventuelle udestående transaktioner her.
  5. vælg Gem og ny indstilling, og klik på rullemenuen for at vælge Gem og luk.

optagelse af Split ACH-betaling modtaget

for at optage split ACH-betaling modtaget er at oprette et bankindskud for de tre betalinger og deponere dem på den rigtige konto.

Modtag betaling
bankindskud

når du er færdig, finder du et match for hentede transaktioner, og korriger derefter forskellene i dine bankfeeds. På denne måde vil du kunne se påmindelsen og indbetalingen på din konto.

lad os se trinene for yderligere vejledning:

1. Klik på Bankindstillingen fra venstre panel.

Banking feed

2. Vælg den bank, hvor betalingen blev deponeret til.

Banking feed 2

3. Gå til betalingsmuligheden, vælg derefter Find et match for at tage transaktionen.

4. Marker depositum ved at gøre et flueben i feltet.

5. Aktiver derefter indstillingen Løs forskel.

6. Klik på Gem, når du er klar.

banking feed 3

Sådan registreres ACH-betalinger og ledninger til leverandører

se om regningerne indsættes som individuelle transaktioner, prøv at betale dem en ad gangen. Men hvis der er bankoverførsel til bulkbetaling, vælg derefter hver post for at matche det, der står på kontoudtoget.

Optag ACH betaling

Husk, at regningsbetaling ikke automatisk vises som en ACH. Du skal manuelt indtaste ledning eller ACH for nemt at identificere transaktionen.

lad os tjekke disse følgende rapporter for at bestemme, hvad der er grunden til, at der ikke er nogen fakturaer, du kan anvende A / R-ledningen, og hvad der vil ske med regningerne:

  • transaktionsliste efter Kunderapporten.
  • Ubetalte Regninger Detaljer.

først skal du liste alle transaktionsrelaterede kunder, som fakturaer, kundebetalinger osv. I mellemtiden viser den sidste alle regninger og betalinger vedrørende hver leverandør.

transaktionsliste i Kunderapporten

den samlede saldo vises i kolonnen saldo er alle din virksomheds ubetalte saldo. Følg trinene for at åbne transaktionslisten efter Kunderapport:

  1. Vælg kunde & tilgodehavende ved at gå til menuen Rapporter øverst på skærmen.
  2. Vælg transaktionsliste efter Kunderapport derfra, og klik på fanen Tilpas for at filtrere informationsdisplayet på erklæringen.
Optag ACH betaling 2
Optag ACH betaling 3

for de ubetalte regninger detaljer:

  1. Klik på menuen Rapporter øverst på skærmen, og vælg leverandører & gæld.
  2. Klik på oplysninger om ubetalte regninger på listen, og vælg fanen Tilpas, hvis du vil forfine den.
ubetalte regninger
ubetalte regninger 2

nu vil vi diskutere, hvordan du kan behandle de delvise betalinger som-

Sådan registreres delvise betalinger –

Hurtigbøger online holder styr på den åbne saldo som-

  • gå til Opret ikon og vælg Modtag betaling.
  • Vælg kundenavn i rullemenuen.
  • vælg din betalingsmetode og referencenummeret.
  • indtast betalingsbeløbet under modtaget beløb.
  • fra de udestående transaktioner skal du vælge den transaktion, du vil anvende betalingen på.
  • du kan indbetale pengene enten til din checkkonto eller ikke-indbetalte midler konto.
  • Gem og luk nu.

for at finde den resterende saldo:

  • Genåbn fakturaen.
  • se på balancen.
  • Vælg Rapporter.
  • Indtast oplysninger om Kundebalance i Find-rapporten i feltet Navn.
  • vælg Kør rapport.

nu vil vi diskutere, hvordan du kan registrere de fælles betalinger, så du også kan koordinere med to kunder-

Optag fælles betalinger:

hvis der kommer en situation, hvor en kunde betaler en faktura, og for en anden kunde, kan du modtage betalingen som-

  • gå til Opret ikon og vælg Modtag betaling.
  • indtast kundens navn, beløb, betalingsmetode og referencenummer. (Bemærk kontrolnummeret i referencenummeret.)
  • Marker en post i notatfeltet, at denne betaling er inkluderet i checken.
  • se, at den korrekte faktura er markeret.
  • du kan indbetale pengene enten til din checkkonto eller til de ikke-indbetalte midler.
  • Gem og luk nu.

Gentag trinene for den anden kunde. Se, at checknummeret er det samme, og at du indtaster et beskrivende notat, så de vises som et depositum på registret:

  • gå til ikonet Opret på værktøjslinjen og derefter bankindbetaling.
  • Marker alle de betalinger, du vil grupperes sammen med en check fra Vælg betalinger inkluderet i dette indbetalingsafsnit.
  • se, at summen er nøjagtig. I dette skal summen være den samlede mængde fælles kontrol.
  • Gem og luk nu.

forhåbentlig finder du det nyttigt at læse denne artikel, da vi i dette har forklaret, hvordan du behandler ACH-betalinger i Hurtigbøger. Vi har forklaret trin for trin procedure her. I dette har vi også dækket, hvordan man registrerer delvise betalinger og fælles betalinger.

hvis du står over for et problem relateret til ACH-betalinger, er vores helpdesk 24*7 tilgængelig for at løse problemerne. Du kan ringe til os på det gratis nummer +1-888-461-1540 og finde en proadvisor til at løse dit problem.

Læs også disse artikler:

  • Sådan udskrives checks i Hurtigbøger Online?
  • Lær hvordan du opretter en engangs løncheck i Hurtigbøger Online?
  • Sådan oprettes lønsedler i Hurtigbøger Desktop?
gratis nummer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.