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Verwenden benutzerdefinierter Felder in QuickBooks Online – Erweitert

Bereits im März berichtete Insightful Accountant, dass Intuit bald erweiterte benutzerdefinierte Felder in sein QuickBooks Online – Advanced-Angebot aufnehmen werde. Diese würden den Benutzern mehrere Feldtypen geben, für die die Daten in die Berichterstattung in den Büchern übersetzt werden könnten.

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 QBO_Enhanced-custom-field

Quelle: Intuit (QuickBooks Online – Erweitert)

QBO_Enhanced-benutzerdefiniertes Feld

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

Quelle: Intuit – QuickBooks Online – Fortgeschritten

QBO_Enhanced_Custom-Felder-Optionen

Mit erweiterten benutzerdefinierten Feldern können Sie Kunden- und Transaktionsdetails hinzufügen, die Sie verfolgen möchten, und dann schnell und einfach die benötigten Informationen basierend auf den benutzerdefinierten Feldern suchen, sortieren und filtern oder die spezifischen benutzerdefinierten Felddaten auswählen, an denen Sie speziell interessiert sind. Sie können beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, um ein spezielles Attribut für jeden Ihrer Kunden zu definieren, das Ihre Kundenprofiltypen eindeutig identifiziert, die in ihren Verkaufsformularen ausgefüllt werden.

Wenn Sie ein erweitertes benutzerdefiniertes Feld erstellen möchten, das transaktionsbasiert ist, ist eines der großartigen Dinge an diesen Feldern das, was ich ‚Form-Trans-Form-mation‘ nenne (das ist ein Murphismus). Damit meine ich, dass das benutzerdefinierte Feld ‚fast magisch‘ von einem Formular zum anderen wechseln kann… nun, in Wirklichkeit müssen Sie Ihr Formular tatsächlich konfigurieren, um sicherzustellen, dass es so eingerichtet ist, dass es angezeigt wird, aber wenn Sie zunächst ein Feld für einen Kostenvoranschlag erstellen, können Sie es auf Ihre Rechnungen und sogar Ihre Bestellungen umwandeln, wenn sie aus dem Kostenvoranschlag erstellt werden. Ist das nicht ordentlich?

 QBO_Enhanced-custom-field-Beispiel

Quelle: Intuit – QuickBooks Online-Fortgeschritten

QBO_Enhanced-benutzerdefiniertes-Feld-Beispiel

Vor kurzem schrieb Matthew Fulton eine zukunftsweisende Blog-Funktion mit dem Titel Benutzerdefinierte Felder in QuickBooks Online Advanced, die eine detaillierte Erläuterung der Vorteile und Best Practices für die Verwendung dieser erweiterten benutzerdefinierten Felder enthält. Er führt Sie durch die vier (4) Schritte zur Verwendung dieser Felder, indem er (1) definiert, was Sie verfolgen sollten, (2) Ihre Optionen bei der Verwendung der erweiterten Felder versteht und wie Sie entscheiden, welche Option für Ihre Situation am besten geeignet ist, (3) Wie Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Feld in Ihren täglichen Workflows verwenden und (4) wie Sie die benutzerdefinierten Felder in Ihren Berichten verwenden (und optimieren). Egal, ob Sie oder Ihre Kunden bereits QuickBooks Online-Advanced verwenden oder gerade erst anfangen, Intuits neueste Ergänzung des QuickBooks-Angebots zu erkunden, Sie sollten sich wirklich Zeit nehmen, Matthews Blog-Beitrag zu lesen.

Und Matthew wird ein Webinar präsentieren, das Sie durch die hochwertigen Funktionen von QuickBooks Online-Advanced und die Vorteile dieser Funktionen für Buchhalter und mittelständische Kunden bei 2:00 PM Eastern am August 15, 2019 führt. Dieser tiefe Einblick in QuickBooks Online-Advanced umfasst Funktionen wie diese erweiterten benutzerdefinierten Felder sowie benutzerdefinierte Benutzerberechtigungen, Smart Reporting powered by Fathom und mehr. Weitere Informationen finden Sie hier oder registrieren Sie sich für das Webinar.

Insightful Accountant veranstaltet auch mehrere andere Webinare mit QuickBooks Online-Advanced, die Sie in den unten aufgeführten verwandten Links (Funktionen) finden.

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