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5 Consejos de QuickBooks Online de cinco Segundos

Ahora que la temporada 1099 y W-2 está terminando, estoy agotado, así que en lugar del minuto normal de QBO del lunes, te doy cinco (cinco) consejos y trucos de 5 segundos, en otras palabras, no un ‘minuto’, solo vale 25 segundos en esta edición.

Consejo 1: Puede dividir la pantalla de su QBO

¡Me encanta este consejo sin esfuerzo! Mientras trabaja en QBO, si desea dividir la pantalla, simplemente presione la tecla Windows y la flecha derecha para la pantalla que desea, y la tecla Windows y la flecha izquierda para la pantalla que desea dejar. Para invertir la pantalla dividida, pulse la tecla Windows y la flecha hacia arriba.

Es posible que te veas como un «bad azz» frente a tus clientes cuando te vean hacer esto, (vale, perdona mi «francés») porque difícilmente creerán a sus ojos cuando vean el resultado:

Consejo de Bonificación: Cuando use Windows, presione la hamburguesa QBO para obtener más paisaje colapsando la barra de navegación. Eso hará que el lado a lado sea aún más fenomenal.

Consejo 2: Duplicar pestañas de pantalla

Hay varias formas de duplicar la pantalla en Chrome, pero aquí hay una para la que ni siquiera necesitas usar el ratón. Alt + D (agarra la dirección), luego Alt+Intro abre una nueva pestaña con la URL. El truco es que no tienes que mover el pulgar fuera de la tecla Alt, simplemente presiona Alt y luego presiona D e Ingresa en rápida sucesión para duplicar la pestaña actual.

Justo ante tus ojos, aparece la ventana duplicada, tu cliente te amará por esta.

Consejo 3: Ir en negrita y Enviar Recordatorios de facturas de clientes

Pedir el pago puede ser incómodo, pero gotta tenemos que cobrar para mantener las puertas abiertas.

QBO tiene un mensaje de recordatorio «predeterminado» que es bastante bueno, por lo que cuando vea Facturas vencidas, es fácil presionar el botón de recordatorio y se apaga el correo electrónico a nuestros clientes para recordarles que nos paguen. Para enviar recordatorios:

Barra de navegación QBO > Seleccione Facturas vencidas para ver > Enviar recordatorios

La buena noticia es que esto es solo un mensaje, por lo que la factura no cambia y las actividades en la parte inferior de la factura continuarán siendo rastreadas.

Esto significa que puede ver cuántas veces lo abrieron y lo vieron o si nunca lo vieron todo, tal vez sea el momento de confirmar la dirección de correo electrónico.

Consejo 4-Confía en Mí, bebé, es seguro

Este podría ser mi consejo favorito en este momento: Transferir documentos seguros en archivos adjuntos. Como por qué no, ¿verdad?

Digamos, por ejemplo, que Bob Company nos pide que reconciliemos sus cuentas bancarias de 2016, pero se siente incómodo enviando estados de cuenta bancarios por correo electrónico use ¡use archivos adjuntos de QBO ! Es totalmente seguro y fácil de usar porque no hay portales ni contraseñas adicionales.

Lo siguiente que sabrá será hacerlo con Declaraciones de impuestos, W-2 y 1099. Su cliente puede Exportar, Descargar y Eliminar el archivo después de guardar una copia.

O… En la mayoría de los casos, solo hay unas pocas manos en los datos de QBO, por lo que algunos usuarios pueden querer mantener estos archivos aquí para siempre como un lugar de estacionamiento seguro para este tipo de datos compartidos.

Paso 1-Cargar archivos adjuntos: Icono de Engranaje QBO > Seleccionar archivos adjuntos > Importar

Paso 2-Exportar archivos adjuntos Zip: Marque el archivo deseado y exporte el Zip

Paso 3-Descargar archivos adjuntos: En la fila de archivos deseada, seleccione Descargar

Consejo 5: Use atajos y claves de identificación de la empresa

QuickBooks Online está lleno de claves de atajo para ayudarlo a actuar más rápido que un superhéroe. Para acceder a la lista de atajos junto con el ID de su empresa, simplemente presione CTRL + Alt+?

El cuadro de diálogo que se abre es una gran cantidad de consejos para ahorrar tiempo con los que puede emocionar a sus clientes.

Nota del editor: Este artículo fue escrito por Liz Scott y reimpreso con permiso de Perspicaz Contable.

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