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Usando Campos personalizados en QuickBooks Online-Advanced

En marzo, Perspicaz Accountant informó que Intuit pronto lanzaría ‘Campos personalizados mejorados’ en su oferta QuickBooks Online – Advanced. Esto daría a los usuarios múltiples tipos de campos para los que los datos podrían traducirse en los informes a lo largo de los libros.

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Fuente: Intuit (QuickBooks Online – Avanzado)

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Fuente: Intuit-QuickBooks Online-Avanzado

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Los campos personalizados mejorados le permiten agregar detalles de clientes y transacciones que desea rastrear, luego buscar, ordenar y filtrar la información que necesita de forma rápida y sencilla en función de los campos personalizados, o elegir los datos de campos personalizados específicos que le interesan específicamente. Por ejemplo, es posible que desee agregar un campo personalizado para definir un atributo especial para cada uno de sus clientes, algo que identifique de forma única los tipos de perfil de cliente que se incluirían en sus formularios de ventas.

Si eliges crear un campo personalizado mejorado basado en transacciones, una de las mejores cosas de esos campos es lo que llamo ‘transformación de forma’ (eso es un murfismo). Lo que quiero decir con eso es que el campo personalizado puede «casi mágicamente» cruzar de una forma a otra… bueno, en realidad, tiene que configurar su formulario para asegurarse de que se ha configurado para que aparezca, pero si crea inicialmente un campo para una estimación, puede ‘transformarlo en formulario’ en sus facturas e incluso en sus órdenes de compra cuando se crean a partir de la estimación. ¿No es genial?

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Fuente: Intuit-QuickBooks Online-Avanzado

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Recientemente, Matthew Fulton escribió una función de Blog de la Firma del Futuro titulada, Campos personalizados en QuickBooks Online Advanced, que proporciona una explicación detallada de los beneficios y las mejores prácticas para el uso de estos campos personalizados mejorados. Él lo lleva a través de los cuatro (4) pasos para usar estos campos al (1) definir «lo que debe rastrear», (2) comprender sus opciones al usar los campos mejorados y cómo decidir qué opción es la mejor para su situación, (3) luego cómo usar su campo personalizado en sus flujos de trabajo diarios y (4) cómo usar (y optimizar) los campos personalizados en sus informes. Ya sea que usted, o sus clientes, ya estén utilizando QuickBooks Online-Advanced, o que recién estén comenzando a explorar la nueva adición de Intuit a la oferta de QuickBooks, realmente debería tomarse el tiempo para leer la publicación del blog de Matthew.

Y Matthew presentará un seminario web que lo llevará a través de las funciones de alto valor de QuickBooks Online-Advanced y los beneficios de esas funciones para contadores y clientes de mercado medio a las 2:00 PM Este del 15 de agosto de 2019. Esta inmersión profunda en QuickBooks Online-Advanced cubrirá características como estos campos personalizados mejorados, así como permisos de usuario personalizados, informes inteligentes con tecnología de Fathom y más. Puede encontrar más detalles, o registrarse aquí, para el seminario web.

Perspicaz Accountant también está organizando varios otros seminarios web con QuickBooks en Línea-Avanzado también, los encontrará listados en los enlaces relacionados (características) que se enumeran a continuación, asegúrese de consultarlos también.

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