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En utilisant des champs personnalisés dans QuickBooks Online – Advanced

En mars, Perspicace Accountant a signalé qu’Intuit allait bientôt publier des « Champs personnalisés améliorés » dans son offre QuickBooks Online-Advanced. Cela donnerait aux utilisateurs plusieurs types de champs pour lesquels les données pourraient être traduites dans les rapports tout au long des livres.

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 QBO_Enhanced-champ personnalisé

Source: Intuit (QuickBooks Online -Avancé)

Champ personnalisé QBO_Enhanced

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

Source: Intuit – QuickBooks en ligne – Avancé

Qbo_hanced_custom-champs-options

Les champs personnalisés améliorés vous permettent d’ajouter les détails des clients et des transactions que vous souhaitez suivre, puis de rechercher, trier et filtrer rapidement et facilement les informations dont vous avez besoin en fonction des champs personnalisés, ou de choisir les données de champ personnalisées spécifiques qui vous intéressent spécifiquement. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ personnalisé pour définir un attribut spécial pour chacun de vos clients, ce qui identifie de manière unique vos types de profil client qui figureraient sur leurs formulaires de vente.

Si vous choisissez de créer un champ personnalisé amélioré basé sur des transactions, l’une des grandes choses à propos de ces champs est ce que j’appelle la « transformation de formulaire » (c’est un murphisme). Ce que je veux dire par là, c’est que le champ personnalisé peut « presque comme par magie » passer d’un formulaire à un autre… eh bien, en réalité, vous devez réellement configurer votre formulaire pour vous assurer qu’il a été configuré pour apparaître, mais si vous créez initialement un champ pour une estimation, vous pouvez le « transformer en formulaire » sur vos factures et même vos bons de commande lorsqu’ils sont créés à partir de l’estimation. N’est-ce pas soigné?

 Exemple de champ personnalisé QBO_Enhanced

Source: Intuit – QuickBooks en ligne – Avancé

Exemple de champ personnalisé QBO_Enhanced

Récemment, Matthew Fulton a écrit une fonctionnalité du blog Firm of the Future intitulée Champs personnalisés dans QuickBooks Online Advanced qui fournit une explication détaillée des avantages et des meilleures pratiques d’utilisation de ces champs personnalisés améliorés. Il vous guide à travers les quatre (4) étapes d’utilisation de ces champs en (1) définissant « ce que vous devez suivre », (2) comprenant vos options lors de l’utilisation des champs améliorés et comment décider quelle option convient le mieux à votre situation, (3) ensuite comment utiliser votre champ personnalisé dans vos flux de travail quotidiens, et (4) comment utiliser (et optimiser) les champs personnalisés dans vos rapports. Que vous, ou vos clients, utilisiez déjà QuickBooks Online – Advanced, ou que vous commenciez tout juste à explorer le dernier ajout d’Intuit à l’offre QuickBooks, vous devriez vraiment prendre le temps de lire la publication du blog de Matthew.

Et, Matthew présentera un webinaire vous présentant les fonctionnalités à forte valeur ajoutée de QuickBooks Online – Advanced et les avantages de ces fonctionnalités pour les comptables et les clients du marché intermédiaire à 14h00 Est le 15 août 2019. Cette plongée en profondeur dans QuickBooks Online- Advanced couvrira des fonctionnalités telles que ces champs personnalisés améliorés, ainsi que des autorisations utilisateur personnalisées, des rapports intelligents alimentés par Fathom, etc. Vous pouvez trouver plus de détails, ou vous inscrire ici, pour le webinaire.

Perspicace Accountant organise également plusieurs autres webinaires mettant en vedette QuickBooks Online-Advanced, vous les trouverez également dans les liens connexes (fonctionnalités) énumérés ci-dessous, assurez-vous de les consulter également.

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