Posted on Hozzászólás most!

5 öt másodperces QuickBooks Online Tippek

most, hogy az 1099 és a W-2 szezon lezárul, elhasználódott vagyok, így a szokásos QBO Hétfő perc helyett öt (öt) 5 másodperces tippet és trükköt adok neked, más szóval, nem egy perc, csak 25 másodperc értékű ebben a kiadásban.

Tipp 1 – Akkor osztott képernyőn a QBO

csak szeretem ezt a könnyed tip! A QBO-ban végzett munka során, ha meg akarja osztani a képernyőt, nyomja meg a Windows billentyűt és a jobbra mutató nyilat a jobbra, a Windows billentyűt és a balra mutató nyilat a balra kívánt képernyőhöz. Az osztott képernyő megfordításához nyomja meg a Windows billentyűt, majd a felfelé mutató nyilat.

lehet, hogy csak úgy néz ki, mint egy ‘rossz azz’ az ügyfelek előtt, amikor látják, hogy ezt csinálod, (OK, bocsáss meg a ‘franciámnak’), mert alig fognak hinni a szemüknek, amikor látják az eredményt:

bónusz tipp: Windows használatakor nyomja meg a QBO hamburgert, hogy több tájképet kapjon a navigációs sáv összeomlásával. Ez még fenomenálisabbá teszi a side-by-side-ot.

2.Tipp: képernyő lapok duplikálása

a képernyő másolásának többféle módja van a Chrome-ban, de itt van egy, amelyhez még az egeret sem kell használni. Alt+D (megragadja a címet), majd az Alt+Enter megnyit egy új lapot az URL-lel. A trükk az, hogy nem kell mozgatnia a hüvelykujját az Alt billentyűről – csak nyomja le az Alt billentyűt, majd nyomja meg a D billentyűt, majd gyorsan egymás után adja meg az aktuális lap másolását.

közvetlenül a szemed előtt megjelenik a duplikált ablak, az ügyfél szeretni fogja ezt.

Tipp 3-Menj félkövér és küldjön Ügyfél számla emlékeztetők

a Fizetés kérése kényelmetlen lehet, de … fizetnünk kell, hogy nyitva tartsuk az ajtókat.

a QBO-nak van egy alapértelmezett emlékeztető üzenete, amely nagyon jó, így amikor lejárt számlákat lát, könnyű megnyomni az emlékeztető gombot, és ki van kapcsolva az e-mail az ügyfeleinknek, emlékeztetve őket, hogy fizessenek nekünk. Emlékeztetők küldése:

QBO navigációs sáv > válassza ki a lejárt számlákat a megtekintéshez > Emlékeztetők küldése

a jó hír az, hogy ez csak egy üzenet, így a számla változatlan marad, és a számla alján lévő tevékenységek továbbra is nyomon követhetők.

ez azt jelenti, hogy láthatja, hányszor nyitották meg és nézték meg, vagy ha még soha nem nézték meg az egészet, akkor talán itt az ideje megerősíteni az e-mail címet.

4.tipp – bízz bennem baba, biztonságos

ez lehet, hogy csak a kedvenc tippem jelenleg… biztonságos dokumentumok átvitele mellékletekben. Mint miért ne, jobb?

mondjuk például van Bob cég kér minket, hogy összeegyeztetni a 2016 bankszámlák, de úgy érzi, kényelmetlen e-mailezés bankszámlakivonatok… használja QBO mellékletek ! Teljesen biztonságos és könnyen használható, mivel nincsenek további portálok vagy jelszavak.

a következő dolog, amit tudni fogsz, hogy adóbevallásokkal, W-2-esekkel és 1099-esekkel fogod csinálni. az ügyfél exportálhatja, letöltheti és törölheti a fájlt a Másolat mentése után.

vagy… a legtöbb esetben csak néhány kéz van a QBO adatokban, így egyes felhasználók ezeket a fájlokat örökre itt akarják tartani, mint biztonságos parkolóhelyet az ilyen típusú megosztott adatok számára.

1. lépés-mellékletek feltöltése: QBO fogaskerék ikon > mellékletek kiválasztása > Importálás

Lépés 2-Export Zip mellékletek: jelölje be a kívánt fájlt, és Export Zip

3. lépés-mellékletek letöltése: A kívánt fájlsorban válassza a Letöltés lehetőséget

Tipp 5-használjon rövid vágásokat és vállalati azonosító kulcsokat

a QuickBooks Online tele van rövid vágású kulcsokkal, amelyek segítenek gyorsabban cselekedni, mint egy szuperhős. A rövidítések listájának eléréséhez a vállalati azonosítója mellett csak nyomja meg a CTRL plusz Alt plusz ?

a megnyíló párbeszédpanel rengeteg időmegtakarítási tipp, amellyel izgalomba hozhatja ügyfeleit.

a szerkesztő megjegyzése: Ezt a cikket Liz Scott írta, és az Insightful Accountant engedélyével újranyomtatták.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.