Posted on Hozzászólás most!

Egyéni mezők használata a QuickBooks Online-Advanced

márciusban az Insightful Accountant arról számolt be, hogy az Intuit hamarosan kiadja az ‘Enhanced Custom Fields’ – t a QuickBooks Online-Advanced kínálatukba. Ezek több mezőtípust adnának a felhasználóknak, amelyekre az adatok lefordíthatók a jelentések egész könyveiben.

×

QBO_Enhanced-egyéni mező

forrás: Intuit (QuickBooks Online-haladó)

QBO_Enhanced-egyéni mező

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

forrás: Intuit-QuickBooks Online-haladó

QBO_Enhanced_Custom-fields-opciók

a továbbfejlesztett egyéni mezők lehetővé teszik a nyomon követni kívánt ügyfél-és tranzakciós adatok hozzáadását, majd gyorsan és egyszerűen megkeresheti, rendezheti és szűrheti a szükséges információkat az egyéni mezők alapján, vagy kiválaszthatja az Ön által kifejezetten érdekelt egyedi mezőadatokat. Előfordulhat például, hogy egyéni mezőt szeretne hozzáadni egy speciális attribútum meghatározásához az egyes ügyfelek számára, ami egyedileg azonosítja azokat az ügyfélprofil-típusokat, amelyek az értékesítési űrlapokon szerepelnének.

ha úgy dönt, hogy egy továbbfejlesztett egyéni mezőt hoz létre, amely tranzakciós alapú, az egyik nagyszerű dolog ezekben a mezőkben az, amit form transz-formációnak hívok (ez egy Murphizmus). Ez alatt azt értem, hogy az egyéni mező ‘szinte varázslatosan’ átkelhet egyik formából a másikba… nos, a valóságban be kell állítania az űrlapot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy be van állítva, hogy megjelenjen, de ha kezdetben létrehoz egy mezőt egy becsléshez, akkor az űrlap átalakíthatja a számlákra, sőt a beszerzési megrendelésekre is, amikor a becslésből jönnek létre. Hát nem klassz?

QBO_Enhanced-egyéni mező-példa

forrás: Intuit-QuickBooks Online-haladó

QBO_Enhanced-egyéni mező-példa

nemrégiben Matthew Fulton írt egy céget a jövő Blog funkció címmel, egyéni mezők a QuickBooks Online Advanced – ben, amely részletes magyarázatot ad a továbbfejlesztett egyéni mezők használatának előnyeiről és bevált gyakorlatairól. Végigvezet a négy (4) lépésben használja ezeket a mezőket (1) meghatározásával ‘mit kell követnie’, (2) megértése a lehetőségeket, amikor a továbbfejlesztett mezőket, és hogyan kell eldönteni, hogy melyik opció a legjobb a helyzet, (3) majd hogyan kell használni az egyéni mező a napi munkafolyamatok, és (4) Hogyan kell használni (és optimalizálni) az egyéni mezők a jelentés. Akár Ön, akár ügyfelei már használják a QuickBooks Online-Advanced alkalmazást, vagy csak most kezdik felfedezni az Intuit legújabb kiegészítését a QuickBooks kínálatában, valóban időt kell szánnia Matthew blogbejegyzésének elolvasására.

és Matthew bemutatja a webináriumot, amely bemutatja a QuickBooks Online-Advanced nagy értékű funkcióit és ezeknek a funkcióknak az előnyeit mind a könyvelők, mind a középpiaci ügyfelek számára 2:00 pm Eastern augusztus 15, 2019. Ez a mély merülés a QuickBooks Online-Advanced-be olyan funkciókat fog lefedni, mint ezek a továbbfejlesztett egyéni mezők, valamint az egyéni Felhasználói engedélyek, a Fathom által működtetett intelligens jelentések és így tovább. További részleteket talál, vagy regisztráljon itt, a webináriumra.

az Insightful Accountant számos más webináriumot is rendez, amelyek a QuickBooks Online-t tartalmazzák-fejlett is, megtalálja őket az alább felsorolt kapcsolódó Linkekben (funkciókban), győződjön meg róla, hogy megnézi őket is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.