Publisert Legg igjen en kommentar

5 Fem-Sekunders QuickBooks Online Tips

nå som 1099 og W-2 sesongen er innpakning opp, jeg er utslitt, så i stedet for den normale QBO mandag Minutt, jeg gir deg fem (fem) 5-sekunders tips og triks, med andre ord, ikke en ‘minutt,’ bare 25-sekunder verdt i denne utgaven.

Tips 1 – DU Kan Dele Skjermen DIN QBO

jeg elsker bare dette enkle tipset! Mens du arbeider I QBO hvis du vil dele skjermen, trykker Du Bare På Windows-tasten og høyre pil for skjermen du vil ha høyre Og Windows-tasten og venstre pil for skjermen du vil ha igjen. Hvis du vil reversere delt skjerm, trykker Du På Windows-tasten og pil opp.

Du kan bare se ut som en ‘dårlig azz’ foran kundene dine når DE ser deg gjøre dette, (OK, tilgi min ‘fransk’) fordi de nesten ikke vil tro på øynene når de ser resultatet:

Bonus Tips: Når Du bruker Windows, traff QBO Hamburger å få mer landskapet ved å kollapse navigasjonsfeltet. Det vil gjøre side-by-side enda mer fenomenal.

Tips-2: Dupliser Skjermfaner

Det er flere måter å duplisere skjermen på I Chrome, men her er en som du ikke engang trenger å bruke musen til. Alt + D (griper adressen), Og Alt+Enter åpner en ny fane med NETTADRESSEN. Trikset er at du ikke trenger å flytte tommelen av Alt-tasten – bare trykk Ned Alt og trykk D og Skriv inn i rask rekkefølge for å duplisere gjeldende fane.

Rett foran øynene dine vises duplikatvinduet, klienten din vil elske deg for denne.

Tips 3 – Gå Fet og Send Kundefaktura Påminnelser

Be om betaling kan være ubehagelig, men … vi må få betalt for å holde dørene åpne.

QBO har en’ standard ‘ påminnelsesmelding som er ganske bra, så når du ser forfalte Fakturaer, er det enkelt å trykke På Minn-knappen og av går e-posten til våre kunder som minner dem om å betale oss. Slik sender du påminnelser:

Qbo Navigasjonsfelt > Velg Forfalte Fakturaer for å vise > Send Påminnelser

den gode nyheten er at dette bare er en melding, slik at fakturaen er uendret og aktivitetene på bunnen av fakturaen fortsetter å bli sporet.

Dette betyr at du kan se hvor mange ganger de åpnet og så på det, eller hvis de aldri har sett alt, så er det kanskje på tide å bekrefte e-postadressen.

Tips 4 – Stol På Meg Baby, det er trygt

Dette kan bare være mitt favoritttips for øyeblikket… Overfør sikre dokumenter i vedlegg. Som hvorfor ikke, ikke sant?

Si for eksempel At Du Har Bob Company som ber oss om å forene sine 2016 bankkontoer, men han føler seg ubehagelig e-post kontoutskrifter … bruk QBO vedlegg ! Det er helt sikkert og enkelt å bruke fordi det ikke er noen ekstra portaler eller passord.

Neste ting du vet du skal gjøre det Med Selvangivelse, W-2s Og 1099s. klienten Kan Eksportere, Laste Ned og Slette filen etter lagring av en kopi.

Eller… i de fleste tilfeller Er DET bare noen få hender I QBO-dataene, slik at noen brukere kanskje vil beholde disse filene her for alltid som en trygg parkeringsplass for denne typen delte data.

Trinn 1-Last Opp Vedlegg: Qbo Gear Icon > Velg Vedlegg > Import

Trinn 2-Eksporter Zip-Vedlegg: Merk av for ønsket fil og Eksporter Zip

Steg 3-Last Ned Vedlegg: I ønsket filrad velger Du Last Ned

Tips 5-Bruk Snarveier Og Firma-ID-Nøkler

QuickBooks Online er full av snarveier for å hjelpe deg med å handle raskere enn en superhelt. For å få tilgang til listen over snarveier sammen Med Firma-ID bare trykk CTRL Plus alt plus ?

dialogboksen som åpnes er et vell av tidsbesparende tips du kan begeistre kundene dine med.

Redaktørens notat: denne artikkelen ble skrevet Av Liz Scott og gjengitt med tillatelse fra Insightful Accountant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.