Publisert Legg igjen en kommentar

Slik Behandler Og Registrerer Du QuickBooks Ach-Betalinger

QuickBooks-Betalinger støtter en rekke betalingsmåter. De fleste bedriftseiere godtar betalingene ved Hjelp Av Debetkort, Kredittkort og TIL OG MED Ach-Betalingen også av det interne intuits betalingssystem. her er artikkelen for å fortelle deg hvordan du behandler Og registrerer Quickbooks ACH-betalinger, gå gjennom den detaljerte artikkelen og lær de flere trinnene. For mer hjelp og assistanse kontakt Våre QuickBooks ProAdvisor gratis:+1-888-461-1540

Det er også gunstig for eieren av virksomheten som aksepterer avgifter gjennom ach koster mindre, som er 50 cent per transaksjon. Men hvis du planlegger å godta betalingen AV ACH, bør du være oppmerksom på hvordan du registrerer ach-betalinger i QuickBooks.

jo større handel, jo mindre tid er det for regninger. Derfor er automatisering en så viktig strategi for moderne oppgaver. Regelmessige betalinger vil sikre at leverandørene alltid betales riktig beløp, til rett tid. Dette er det Som gjør QuickBooks et fremragende verktøy for alle bedrifter, store og små. Du kan sette opp regelmessige betalinger for regninger og planlegge løpende kundebetalinger. Vise og administrere ach gjentatte transaksjoner, planlegge betalinger automatisk, eller hindre gjentakende ach.

Les Også: 10 Skjulte funksjoner I QuickBooks Betaling for å få betalt raskere.

Behandle en ach bankoverføring fra en kunde

Vet hvordan du behandler en ach bankoverføring for kundens kvittering eller faktura I QuickBooks Online. Gjør fri deg fra den hektiske bank løp og papir sjekker. Bare få kundens autorisasjon og kan godta QuickBooks ACH betalinger rett I QuickBooks. Du kan velge alternativet lagre for å lagre bankinformasjonen, slik at du ikke trenger å skrive inn det i fremtiden. La oss ta en tur til følgende trinn:

Merk: Sett Opp QuickBooks Betalinger nå, så det vil være enkelt for deg å godta banktransaksjon betalinger I Din QuickBooks online konto.

Trinn 1: For å motta betaling for velg transaksjonen

kan du enkelt behandle en bankoverføringsbetaling nå for faktura og salgskvittering. Eller skriv inn kundens bankinformasjon til en gjentakende salgskvittering.

  • salgskvittering eller faktura
  1. Velg Opprett-ikonet.
  2. Velg Motta Betaling eller Velg Salgskvittering.
  3. velg Sjekk Eller QuickBooks Payment-Bank i Rullegardinmenyen Betalingsmåte.
  • Gjentakende salgskvittering

arbeidet med salgskvitteringen er å behandle ach-betalingen til neste planlagte belastningsdato.

  1. Velg Tannhjulikonet.
  2. Velg Regelmessige Transaksjoner i Listene.
  3. Søk etter en kundes regelmessige salgskvittering fra listen, og velg Deretter Rediger.
  4. Velg Sjekk Eller QuickBooks Payment-Bank fra Rullegardinmenyen Betalingsmåte.

betalingsmetode

Trinn 2: Skriv inn kundens bankinfo

  1. Velg Skriv Inn Bankinfo.
  2. skriv deretter inn kundens Kontonummer, Kontotype, Rutingsnummer og Navn.
  3. Velg Å Bruke denne kontoinformasjonen i fremtiden.
skriv inn info

Merk:

  • Kontroller at du er valgt dette hvis du legger til betalingsinformasjon i en regelmessig salgskvittering.
  • hvis du ikke lagrer bankinformasjonen, har du 10 minutter til å behandle betalingen.

Trinn 3: Få autorisasjon

Husk at du får kundens autorisasjon, enten du lagrer kontoinformasjonen for fremtidig bruk eller ikke.

få autorisasjon
  1. Velg Signert autorisasjon for å skrive ut et autorisasjonspapir som kunden kan fylle ut og signere. Eller velg og se gjennom autorisasjonsskriptet for å få dem i stedet.
  2. velg jeg har signert en autorisasjon for å vise at du har mottatt autorisasjon.
  3. Velg Alternativet Lagre.

Oppdatere regelmessig salgskvittering?

Velg Lagre mal for å lagre kundens betalingsinformasjon.

du kan bruke trinn 4 som valgfritt. Kvitteringen vil behandle ach betaling på neste tidsplan kostnad dato automatisk.

Trinn 4: Behandle betalingen

  1. Velg jeg har autorisasjon og vil behandle denne transaksjonen i transaksjonsskjemaet.
  2. Bekreft transaksjonen, Lagre og Send den.
  3. Gjør endringene i e-postmeldingen til kunden din, og klikk Deretter På Send og lukk.
Untitled
behandle betaling
behandle betaling 2

slik registrerer Du En ach-betaling Som ble gjort Til En Faktura

Det er noen punkter du må følge for å registrere QuickBooks ACH-betalinger fra fakturaer I QuickBooks Online:

  1. Velg Salg-fanen i navigasjonsfanen til venstre.
  2. Forsikret At Fakturaer velges øverst på siden.
  3. Velg Motta betaling nær fakturaen du ønsker.
  4. Deretter Motta betaling siden vil være åpen. Du kan også velge å legge til utestående transaksjoner her.
  5. Velg Lagre og nytt alternativ og klikk på rullegardinmenyen for å velge Lagre Og Lukk.

Opptak Split Ach Betaling mottatt

å registrere split Ach Betaling Mottatt er å skape et bankinnskudd for de tre betalinger og sette dem inn på riktig konto.

Motta betaling
Bankinnskudd

etter å ha fullført vil du finne en kamp for nedlastede transaksjoner, deretter korrigere forskjellene i bank feeds. På denne måten vil du kunne se påminnelsen og sette inn på kontoen din.

La oss se trinnene for videre veiledning:

1. Klikk På Bankalternativet fra venstre panel.

Banking feed

2. Velg banken hvor betalingen ble deponert til.

Banking feed 2

3. Gå Til Betalingsalternativet, og velg Deretter Finn en match for å gjennomføre transaksjonen.

4. Merk av innskuddet ved å merke av i boksen.

5. Deretter aktiverer Du Alternativet Løs Forskjell.

6. Klikk På Lagre når du er klar.

banking feed 3

slik registrerer DU ach-betalinger og ledninger til leverandører

Se Om regningene er satt inn som individuelle transaksjoner, prøv å betale dem en om gangen. Men hvis det er bankoverføring for bulkbetaling, vennligst velg hver oppføring for å matche det som står på kontoutskriften.

record ach betaling

Husk at regningen betaling vil ikke automatisk vises som EN ACH. Du må manuelt angi Wire eller ACH å enkelt identifisere transaksjonen.

La oss sjekke ut disse følgende rapporter for å finne ut hva som er grunnen til at det er ingen fakturaer du kan bruke A / r wire og hva som vil skje med regninger:

  • Transaksjonsliste av Kunderapporten.
  • Ubetalte Regninger Detaljer.

først lister du opp alle transaksjonsrelaterte kunder, som fakturaer, kundebetalinger osv. I mellomtiden viser den siste alle regninger og betalinger angående hver leverandør.

Transaksjonsliste etter Kunderapporten

den totale saldoen viser i Saldo-kolonnen er alle selskapets ubetalte saldo. Følg trinnene for å åpne Transaksjonslisten Etter Kunderapport:

  1. Velg Kunde & Fordringer ved å navigere Til Rapporter-menyen øverst på skjermen.
  2. Velg Transaksjonsliste etter Kunderapport derfra, og klikk På Tilpass-fanen for å filtrere informasjonsdisplayet på setningen.
record ach betaling 2
record ach betaling 3

For Ubetalte Regninger Detaljer:

  1. Klikk På Rapporter-menyen øverst på skjermen og velg Leverandører & Gjeld.
  2. Klikk På Detaljer Om Ubetalte Regninger Fra listen, og velg Tilpass-fanen hvis du vil finjustere den.
ubetalte regninger
ubetalte regninger 2

nå skal vi diskutere hvordan du kan behandle delbetalinger som-

slik registrerer Du Delbetalinger –

QuickBooks online holder styr på den åpne balansen som-

  • Gå Til Opprett ikon og velg Motta betaling.
  • Velg kundenavnet fra rullegardinmenyen.
  • Velg betalingsmåte og referansenummer.
  • Skriv inn beløpet for betaling Under Mottatt Beløp.
  • fra De Utestående transaksjonene velger du transaksjonen du vil bruke betalingen til.
  • du kan sette inn penger enten til din brukskonto eller ubesatte midler konto.
  • Lagre Og Lukk nå.

for å finne gjenværende saldo:

  • Åpne fakturaen på nytt.
  • Se På Balansen På grunn av linjen.
  • Velg Rapporter.
  • Skriv Inn Kundebalanse i Feltet Finn rapport etter navn.
  • Velg Kjør rapport.

nå skal vi diskutere hvordan du kan registrere fellesbetalinger slik at du også kan koordinere med to kunder-

Ta Opp Fellesbetalinger:

hvis det oppstår en situasjon der en kunde betaler en faktura og for en annen kunde, kan du motta betalingen som-

  • Gå Til Opprett ikon og velg Motta betaling.
  • Skriv inn navn på kunde, beløp, betalingsmetode og Referansenummer. (Merk sjekknummeret i referansenr.)
  • Merk en oppføring i notatfeltet at denne betalingen er inkludert i sjekken.
  • Se at korrekt faktura er avmerket.
  • du kan sette inn pengene enten på kontoen din eller på kontoen til de ubesatte midlene.
  • Lagre Og Lukk nå.

Gjenta trinnene for den andre kunden. Se at sjekknummeret er det samme, og at du skriver inn et beskrivende notat slik at de vises som ett innskudd på registret:

  • Gå Til Opprett-ikonet på verktøylinjen og Deretter Bankinnskudd.
  • Merk alle betalinger du vil grupperes sammen med en sjekk fra Velg betalinger inkludert i denne innskudd-delen.
  • Se at totalen er nøyaktig. I dette bør summen være den totale mengden felles sjekk.
  • Lagre Og Lukk nå.

Forhåpentligvis finner du å lese denne artikkelen nyttig som i dette har vi forklart hvordan du behandler ach-betalinger I QuickBooks. Vi har forklart trinnvis prosedyre her. I dette har vi også dekket hvordan du registrerer delbetalinger og fellesbetalinger.

hvis Du står overfor problemer knyttet TIL Ach-Betalinger, er Vår QuickBooks help desk 24 * 7 tilgjengelig for å løse problemene. Du kan ringe oss på gratisnummeret +1-888-461-1540 og finne en proadvisor for å løse problemet.

Les også disse artiklene:

  • hvordan skrive ut sjekker I QuickBooks Online?
  • Lær hvordan du oppretter en engangs lønn sjekk I QuickBooks Online?
  • hvordan lage paychecks I QuickBooks Desktop?
qb støtte hjelp gratisnummer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.