Publisert Legg igjen en kommentar

Ved Hjelp Av Egendefinerte Felt I QuickBooks Online-Advanced

Tilbake I Mars rapporterte Insightful Accountant at Intuit snart skulle frigjøre ‘Enhanced Custom Fields’ i Deres QuickBooks Online-Advanced-tilbud. Disse vil gi brukerne flere felttyper som dataene kan oversettes til rapportering gjennom bøkene.

×

QBO_Enhanced-tilpasset felt

Kilde: Intuit (QuickBooks Online-Avansert)

QBO_Enhanced-tilpasset felt

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

Kilde: Intuit-QuickBooks Online-Avansert

QBO_Enhanced_Custom-felt-alternativer

Med Forbedrede egendefinerte felt kan du legge til kunde – og transaksjonsdetaljer du vil spore, og deretter raskt og enkelt søke, sortere og filtrere informasjonen du trenger basert på de egendefinerte feltene, eller velge de spesifikke egendefinerte feltdataene du spesifikt er interessert i. Du kan for eksempel legge til et egendefinert felt for å definere et spesielt attributt for hver av kundene, noe som unikt identifiserer kundeprofiltyper som vil fylle ut på salgsskjemaene.

hvis du velger å opprette et forbedret tilpasset felt som er transaksjonsbasert, er en av de store tingene med disse feltene det jeg kaller formtransformasjon (Det er En Murphism). Det jeg mener med det er at det tilpassede feltet kan’ nesten magisk ‘ krysse over fra en form til en annen… vel, i virkeligheten må du faktisk konfigurere skjemaet for å sikre at det er satt opp til å vises, men hvis du først oppretter et felt for et estimat, kan du ‘form transform it’ på fakturaene dine og til og med dine bestillinger når de er opprettet fra estimatet. Er ikke det pent?

QBO_Enhanced-tilpasset felt-eksempel

Kilde: Intuit-QuickBooks Online-Avansert

QBO_Enhanced-tilpasset-felt-eksempel

Nylig Skrev Matthew Fulton Et Firma For Fremtidens Bloggfunksjon med tittelen Custom fields in QuickBooks Online Advanced som gir en detaljert forklaring på fordelene og beste praksis for bruk av disse forbedrede tilpassede feltene. Han tar deg gjennom de fire (4) trinnene for å bruke disse feltene ved å (1) definere ‘hva du bør spore’, (2) forstå alternativene dine når du bruker de forbedrede feltene og hvordan du bestemmer hvilket alternativ som er best for din situasjon, (3) deretter hvordan du bruker ditt egendefinerte felt i dine daglige arbeidsflyter, og (4) hvordan du bruker (og optimaliserer) de egendefinerte feltene i rapporteringen. Enten du eller dine kunder allerede bruker QuickBooks Online-Advanced, eller du begynner å utforske Intuits nyeste tillegg til QuickBooks-tilbudet, bør du virkelig ta deg tid til å lese Matthews blogginnlegg.

Og Matthew vil presentere et webinar som tar deg gjennom De høyverdige funksjonene Til QuickBooks Online-Advanced og fordelene med disse funksjonene for både regnskapsførere og mid-market kunder på 2:00 Pm Eastern på August 15, 2019. Dette Dype Dykket inn I QuickBooks Online-Advanced vil dekke funksjoner som disse forbedrede egendefinerte feltene, samt tilpassede brukertillatelser, smart rapportering drevet av Favn og mer. Du kan finne flere detaljer, eller registrere deg her, for webinaret.

Innsiktsfull Regnskapsfører er også vert for flere andre webinarer med QuickBooks online-Avansert også, du finner dem oppført i de relaterte linkene (funksjonene) som er oppført nedenfor, sørg for å sjekke dem ut også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.