Geplaatst op Geef een reactie

5 vijf seconden QuickBooks Online Tips

nu het seizoen 1099 en W-2 is afgelopen, ben ik versleten, dus in plaats van de normale QBO maandag minuut, geef ik je vijf (vijf) vijf seconden tips en tricks, met andere woorden, geen ‘minuut’, maar slechts 25 seconden waard in deze editie.

Tip 1-U kunt uw QBO

opsplitsen. Tijdens het werken in QBO als u uw scherm wilt splitsen, drukt u op de Windows-toets en de rechterpijl voor het scherm dat u wilt rechts en de Windows-toets en de linkerpijl voor het scherm dat u wilt links. Om het gesplitste scherm om te keren, drukt u op de Windows-toets en pijl omhoog.

je ziet er misschien uit als een’ slechte azz ‘ voor je klanten als ze je dit zien doen, (OK, vergeef mijn ‘Frans’) want ze zullen hun ogen nauwelijks geloven als ze het resultaat zien:

Bonus Tip: Wanneer u Windows gebruikt, drukt u op de QBO Hamburger om meer landschap te krijgen door de navigatiebalk in te klappen. Dat zal de side-by-side nog fenomenaler maken.

Tip-2: Dupliceer Schermtabs

er zijn verschillende manieren om uw scherm te dupliceren in Chrome, maar hier is er een waarvoor u niet eens uw muis hoeft te gebruiken. Alt + D (pakt het adres), dan Alt+Enter opent een nieuw tabblad met de URL. De truc is dat je je duim niet van de Alt – toets hoeft te bewegen-Druk gewoon op Alt en druk op D en voer snel achter elkaar in om het huidige tabblad te dupliceren.

vlak voor je ogen verschijnt het dubbele venster, je cliënt zal van je houden voor deze.

Tip 3-Ga vet en stuur klant factuur herinneringen

vragen om betaling kan ongemakkelijk zijn, maar … we moeten betaald worden om de deuren open te houden.

QBO heeft een’ standaard ‘ herinneringsbericht dat vrij goed is, dus als u achterstallige facturen ziet, is het gemakkelijk om op de herinneringsknop te drukken en uit gaat de e-mail naar onze klanten om hen eraan te herinneren ons te betalen. Herinneringen versturen:

QBO navigatiebalk > Selecteer achterstallige facturen om > Herinneringen verzenden

het goede nieuws is dat dit slechts een bericht is, zodat de factuur ongewijzigd blijft en de activiteiten onderaan de factuur blijven worden gevolgd.

dit betekent, u kunt zien hoe vaak ze geopend en bekeken of als ze nog nooit bekeken het allemaal dan misschien is het tijd om het e-mailadres te bevestigen.

Tip 4-vertrouw me Baby, het is veilig

dit is misschien wel mijn favoriete tip op dit moment … Waarom niet, toch?

zeg bijvoorbeeld dat Bob Company ons vraagt om zijn 2016 bankrekeningen te verzoenen, maar hij voelt zich ongemakkelijk om bankafschriften te e-mailen … gebruik QBO bijlagen ! Het is volledig veilig en makkelijk te gebruiken, omdat er geen extra portals of wachtwoorden.

voor u het Weet doet u het met belastingaangiften, W-2s en 1099s. uw klant kan het bestand exporteren, downloaden en verwijderen na het opslaan van een kopie.

of … in de meeste gevallen zijn er slechts een paar handen in de QBO-gegevens, dus sommige gebruikers willen deze bestanden hier voor altijd bewaren als een veilige parkeerplaats voor dit type gedeelde gegevens.

Stap 1-bijlagen uploaden: QBO-tandwielpictogram > bijlagen > importeren

Stap 2-Export Zip bijlagen: Vink het gewenste bestand aan en export Zip

Stap 3-bijlagen downloaden: Selecteer in de gewenste bestandsrij Download

Tip 5-Gebruik sneltoetsen en Bedrijfssleutels

QuickBooks Online staat vol met sneltoetsen om u te helpen sneller actie te ondernemen dan een superheld. Om toegang te krijgen tot de lijst van short-cuts naast uw bedrijf ID gewoon druk op CTRL Plus Alt plus ?

het dialoogvenster dat wordt geopend is een schat aan tijdbesparende tips waarmee u uw klanten kunt prikkelen.

Noot van de redactie: Dit artikel is geschreven door Liz Scott en herdrukt met toestemming van inzichtelijke Accountant.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.