Geplaatst op Geef een reactie

Met behulp van aangepaste velden in QuickBooks Online-Advanced

in maart meldde Insightful Accountant dat Intuit binnenkort ‘Enhanced Custom Fields’ zou uitbrengen in hun QuickBooks Online – Advanced aanbod. Deze zouden gebruikers meerdere veldtypen waarvoor de gegevens kunnen worden vertaald in de rapportage door de boeken geven.

×

QBO_Enhanced-custom-field

bron: Intuit (QuickBooks Online-Geavanceerd)

QBO_Enhanced-custom-field

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

bron: Intuit-QuickBooks Online-Geavanceerd

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

verbeterde aangepaste velden kunt u klant-en transactiegegevens die u wilt volgen toe te voegen, dan snel en gemakkelijk zoeken, sorteren en filteren van de informatie die u nodig hebt op basis van de aangepaste velden, of kies de specifieke aangepaste veldgegevens die u specifiek geïnteresseerd bent in. U wilt bijvoorbeeld een aangepast veld toevoegen om een speciaal kenmerk voor elk van uw klanten te definiëren, iets dat uw klantprofieltypen uniek identificeert die op hun verkoopformulieren zouden worden ingevuld.

als u ervoor kiest om een verbeterd aangepast veld aan te maken dat transactioneel is gebaseerd, is een van de grote dingen aan deze velden wat ik ‘form trans-form-mation’ noem (dat is een Murphisme). Wat ik daarmee bedoel is dat het aangepaste veld ‘bijna magisch’ van de ene vorm naar de andere kan overgaan… nou, in werkelijkheid moet je eigenlijk configureren uw formulier om ervoor te zorgen dat het is ingesteld om te verschijnen, maar als u in eerste instantie een veld voor een schatting, kunt u ‘formulier transformeren’ op uw facturen en zelfs uw inkooporders wanneer ze worden gemaakt op basis van de schatting. Is dat niet gaaf?

QBO_Enhanced-custom-field-example

Source: Intuit-QuickBooks Online-Geavanceerd

QBO_Enhanced-custom-field-voorbeeld

onlangs, Matthew Fulton schreef een bedrijf van de toekomst Blog functie getiteld, aangepaste velden in QuickBooks Online geavanceerd dat een gedetailleerde uitleg van de voordelen en best practices voor het gebruik van deze verbeterde aangepaste velden biedt. Hij neemt je mee door de vier (4) stappen voor het gebruik van deze velden door (1) het definiëren van ‘wat je moet volgen’, (2) het begrijpen van uw opties bij het gebruik van de verbeterde velden en hoe te beslissen welke optie het beste is voor uw situatie, (3) vervolgens hoe gebruik te maken van uw aangepaste veld in uw dagelijkse workflows, en (4) Hoe te gebruiken (en optimaliseren) de aangepaste velden in uw rapportage. Of u, of uw klanten, zijn al met behulp van QuickBooks Online-Advanced, of je net begint te verkennen nieuwste toevoeging Intuit aan de QuickBooks aanbod, Je moet echt de tijd nemen om Matthew ‘ s blog posting te lezen.

en, Matthew zal een webinar presenteren die u door de hoogwaardige functies van QuickBooks Online-Advanced en de voordelen van deze functies voor zowel accountants en mid-market klanten om 14:00 pm Eastern op 15 augustus 2019. Deze diepe duik in QuickBooks Online-Advanced zal betrekking hebben op functies zoals deze verbeterde aangepaste velden, evenals aangepaste gebruiker machtigingen, slimme rapportage aangedreven door Fathom, en meer. U kunt meer details vinden, of zich hier inschrijven voor het webinar.

Insightful Accountant host ook verschillende andere webinars met QuickBooks Online-Advanced als goed, u vindt ze in de gerelateerde links (functies) hieronder vermeld, zorg ervoor om ze ook te controleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.