Opublikowano Dodaj komentarz

5 Pięciosekundowe porady QuickBooks Online

teraz, gdy sezon 1099 i W-2 się kończy, jestem zużyty, więc zamiast normalnej poniedziałkowej minuty QBO, daję ci pięć (pięć) 5-sekundowych porad i trików, innymi słowy, nie „minuty”, tylko 25 sekund warte w tej edycji.

Tip 1 – Możesz podzielić ekran swoim QBO

po prostu uwielbiam ten prosty tip! Podczas pracy w QBO, jeśli chcesz podzielić ekran, po prostu naciśnij klawisz Windows i strzałkę w prawo dla ekranu, który chcesz w prawo, a klawisz Windows i strzałkę w lewo dla ekranu, który chcesz w lewo. Aby odwrócić podzielony ekran, naciśnij klawisz Windows i strzałkę w górę.

możesz po prostu wyglądać jak „zły azz” przed Twoimi klientami, gdy zobaczą, że to robisz, (ok, wybacz mój „francuski”), ponieważ nie uwierzą swoim oczom, gdy zobaczą wynik:

Wskazówka bonusowa: Podczas korzystania z systemu Windows naciśnij Hamburger QBO, aby uzyskać więcej krajobrazu, zwijając pasek nawigacji. To sprawi, że side-by-side będzie jeszcze bardziej fenomenalne.

Wskazówka-2: zduplikowane karty ekranu

istnieje kilka sposobów duplikowania ekranu w Chrome, ale oto jeden, do którego nie musisz nawet używać myszy. Alt + D (pobiera adres), a następnie Alt+Enter otwiera nową kartę z adresem URL. Sztuczka polega na tym, że nie musisz przesuwać kciuka poza klawisz Alt – po prostu wciśnij Alt, a następnie naciśnij D i wprowadź szybko po kolei, aby powielić bieżącą kartę.

tuż przed twoimi oczami pojawi się zduplikowane okno, twój Klient pokocha cię za to.

Wskazówka 3-pogrubienie i wysyłanie przypomnień o fakturze klienta

Prośba o płatność może być niewygodna, ale … musimy dostać zapłatę, aby drzwi były otwarte.

QBO ma „domyślną” wiadomość z przypomnieniem, która jest całkiem dobra, więc gdy widzisz zaległe faktury, łatwo jest nacisnąć przycisk Przypomnij, a następnie wysłać e-mail do naszych klientów, przypominając im o zapłaceniu nam. Aby wysłać przypomnienia:

pasek nawigacji QBO > Wybierz zaległe faktury, aby wyświetlić > Wyślij przypomnienia

dobrą wiadomością jest to, że jest to tylko wiadomość, więc faktura pozostaje niezmieniona, a działania na dole faktury będą nadal śledzone.

oznacza to, że możesz zobaczyć, ile razy otworzyli i obejrzeli lub jeśli nigdy nie obejrzeli wszystkiego, może nadszedł czas, aby potwierdzić adres e-mail.

Wskazówka 4-Zaufaj mi kochanie, jest bezpiecznie

to może być moja ulubiona wskazówka w tej chwili … Przenieś bezpieczne dokumenty w załącznikach. Dlaczego nie?

powiedzmy na przykład, że firma Boba prosi nas o pogodzenie jego kont bankowych w 2016 roku, ale czuje się nieswojo wysyłając wyciągi bankowe … użyj załączników QBO ! Jest całkowicie bezpieczny i łatwy w użyciu, ponieważ nie ma dodatkowych portali ani haseł.

następna rzecz, jaką wiesz, będzie to robić z zeznaniami podatkowymi, W-2s i 1099s. twój Klient może wyeksportować, pobrać i usunąć plik po zapisaniu kopii.

lub … w większości przypadków w danych QBO jest tylko kilka rąk, więc niektórzy użytkownicy mogą chcieć przechowywać te pliki tutaj na zawsze jako Bezpieczne miejsce parkingowe dla tego typu udostępnionych danych.

Krok 1-Prześlij załączniki: ikona QBO Gear > Wybierz załączniki > Importuj

Krok 2-Eksportuj załączniki Zip: zaznacz żądany plik i Eksportuj Zip

Krok 3-Pobierz załączniki: W żądanym wierszu pliku wybierz Pobierz

Wskazówka 5-Użyj skrótów i kluczy identyfikacyjnych firmy

QuickBooks Online jest pełen skrótów, które pomogą Ci podjąć działania szybciej niż super bohater. Aby uzyskać dostęp do listy skrótów obok identyfikatora firmy, wystarczy nacisnąć CTRL plus Alt plus ?

okno dialogowe, które się otwiera, to mnóstwo porad oszczędzających czas, którymi możesz zachwycić swoich klientów.

Uwaga redakcji: ten artykuł został napisany przez Liz Scott i przedrukowany za zgodą wnikliwego księgowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.