Opublikowano Dodaj komentarz

Korzystanie z niestandardowych pól w QuickBooks Online-Advanced

już w marcu wnikliwy księgowy poinformował, że Intuit wkrótce wyda „ulepszone pola niestandardowe” w swojej ofercie QuickBooks Online – Advanced. Dałoby to użytkownikom wiele typów pól, dla których dane mogłyby zostać przełożone na raportowanie w księgach.

×

QBO_Enhanced-custom-field

źródło: Intuit (QuickBooks Online-Advanced)

QBO_Enhanced-custom-field

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

źródło: Intuit-QuickBooks Online-zaawansowane

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

ulepszone pola niestandardowe umożliwiają dodawanie szczegółów klienta i transakcji, które chcesz śledzić, a następnie szybkie i łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie potrzebnych informacji na podstawie pól niestandardowych lub wybieranie konkretnych danych pól niestandardowych, które Cię interesują. Na przykład możesz dodać niestandardowe pole, aby zdefiniować specjalny atrybut dla każdego klienta, coś, co jednoznacznie identyfikuje typy profilu klienta, które wypełniałyby formularze sprzedaży.

jeśli zdecydujesz się utworzyć ulepszone pole niestandardowe oparte na transakcjach, jedną z wspaniałych rzeczy w tych polach jest to, co nazywam „form trans-form-mation” (to Murfizm). Mam na myśli to, że pole niestandardowe może „prawie magicznie” krzyżować się z jednej formy do drugiej… cóż, w rzeczywistości musisz skonfigurować swój formularz, aby upewnić się, że został on skonfigurowany do wyświetlania, ale jeśli początkowo utworzysz pole do oszacowania, możesz „przekształcić formularz” na fakturach, a nawet zamówieniach zakupu, gdy zostaną utworzone z oszacowania. Czy to nie miłe?

QBO_Enhanced-custom-field-example

Source: Intuit-QuickBooks Online-zaawansowane

QBO_Enhanced-custom-field-example

Ostatnio, Matthew Fulton napisał firmę przyszłości funkcji bloga zatytułowany, niestandardowe pola w QuickBooks Online Advanced, który zapewnia szczegółowe wyjaśnienie korzyści i najlepszych praktyk w zakresie korzystania z tych ulepszonych pól niestandardowych. Przeprowadzi Cię przez cztery (4) kroki korzystania z tych pól, (1) definiując „to, co powinieneś śledzić”, (2) rozumiejąc swoje opcje podczas korzystania z rozszerzonych pól i decydując, która opcja jest najlepsza dla twojej sytuacji, (3) Następnie, jak korzystać z niestandardowego pola w codziennych przepływach pracy i (4) Jak używać (i optymalizować) niestandardowych pól w raportowaniu. Niezależnie od tego, czy ty, Czy twoi klienci, korzystasz już z QuickBooks Online-Advanced, czy dopiero zaczynasz odkrywać najnowszy dodatek Intuit do oferty QuickBooks, naprawdę powinieneś poświęcić trochę czasu na przeczytanie wpisu na blogu Mateusza.

i Matthew zaprezentuje webinar przedstawiający wysokiej jakości Funkcje QuickBooks Online-zaawansowane i zalety tych funkcji zarówno dla księgowych, jak i klientów ze średniego rynku o godzinie 14:00 na Wschodzie 15 sierpnia 2019 r. To głębokie zanurzenie w QuickBooks Online-Advanced obejmie funkcje takie jak te ulepszone pola niestandardowe, a także niestandardowe uprawnienia użytkownika, inteligentne raportowanie zasilane przez Fathom i wiele innych. Więcej szczegółów lub Zarejestruj się tutaj, aby wziąć udział w webinarium.

wnikliwy księgowy prowadzi również kilka innych seminariów internetowych z QuickBooks Online-Advanced, znajdziesz je wymienione w powiązanych linkach (funkcjach) wymienionych poniżej, pamiętaj, aby je również sprawdzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.