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5-Segundo o QuickBooks Online Dicas

Agora que 1099 e W-2 temporada está encerrando, eu estou desgastada, assim, em vez da normal QBO segunda-feira Minuto, eu estou dando-lhe cinco (cinco) 5-segunda dicas e truques, em outras palavras, não é um ‘minuto’, só 25 segundos a pena nesta edição.

Dica 1-Você pode dividir a tela do seu QBO

eu adoro essa dica sem esforço! Enquanto trabalha no QBO se você quiser dividir sua tela, basta pressionar a tecla Windows e a seta para a direita para a tela que deseja direita e a tecla Windows e a seta para a esquerda para a tela que deseja esquerda. Para reverter a tela dividida, pressione a tecla Windows e a seta para cima.

Você pode só olhar como um ‘bad azz’ na frente de seus clientes quando eles veem que você fizer isso, (OK, perdoem o meu francês”‘) porque eles dificilmente vai acreditar em seus olhos quando o ver o resultado:

Dica Bônus: Ao usar o Windows, pressione o QBO Hamburger para obter mais Paisagem colapsando a barra de navegação. Isso tornará o lado a lado ainda mais fenomenal.

Dica-2: duplicar guias de tela

existem várias maneiras de duplicar sua tela no Chrome, mas aqui está uma para a qual você nem precisa usar o mouse. Alt + D (agarra o endereço), então Alt+Enter abre uma nova guia com o URL. O truque é que você não precisa mover o polegar para fora da tecla Alt – basta pressionar Alt e clicar em D e entrar em rápida sucessão para duplicar a guia atual.

bem diante de seus olhos, a janela duplicada aparece, seu cliente vai te amar por este.

Dica 3-Vá em negrito e envie lembretes de fatura do cliente

pedir pagamento pode ser desconfortável, mas … temos que ser pagos para manter as portas abertas.

QBO tem uma mensagem de lembrete ‘padrão’ que é muito boa, então quando você vê faturas vencidas, é fácil apertar o botão lembrar e desligar vai o e-mail para nossos clientes lembrando-os de nos pagar. Para enviar lembretes:

QBO Barra de Navegação > Selecione Facturas em Atraso para visualizar > Enviar Lembretes

A boa notícia é que esta é apenas uma mensagem, de forma que a fatura está inalterado e as atividades na parte inferior da factura vai continuar a ser rastreado.

isso significa que você pode ver quantas vezes eles abriram e visualizaram ou se nunca viram tudo, talvez seja hora de confirmar o endereço de E-mail.

Dica 4-confie em mim Baby, é seguro

esta pode ser apenas a minha dica favorita no momento … transferir documentos seguros em anexos. Por que não, certo?

digamos, por exemplo, que você tenha Bob Company nos pedindo para reconciliar suas contas bancárias de 2016, mas ele se sente desconfortável enviando extratos bancários por e-mail… use anexos QBO ! É totalmente seguro e fácil de usar porque não há portais ou senhas adicionais.

a próxima coisa que você sabe que estará fazendo isso com declarações fiscais, W-2s e 1099s. seu cliente pode exportar, Baixar e excluir o arquivo depois de salvar uma cópia.

Ou… Na maioria dos casos são apenas algumas mãos no QBO dados para alguns usuários podem querer manter esses arquivos aqui para sempre como um local de estacionamento seguro para este tipo de dados compartilhados.

Passo 1 – enviar Anexos: QBO Ícone de Engrenagem > Selecione > Anexos > Importar

Passo 2 – Exportação Zip Anexos: marca de Verificação o arquivo desejado e Exportação Zip

Passo 3 – fazer o Download de Anexos: Na linha de arquivo desejada, selecione Baixar

Dica 5-use atalhos e Chaves de identificação da empresa

o QuickBooks Online está cheio de teclas curtas para ajudá-lo a agir mais rápido do que um super-herói. Para acessar a lista de atalhos ao lado do ID da sua empresa, basta pressionar CTRL plus Alt plus ?

a caixa de diálogo que se abre é uma riqueza de dicas de economia de tempo que você pode emocionar seus clientes com.

Nota do Editor: este artigo foi escrito por Liz Scott e reimpresso com permissão por Contador perspicaz.

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