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Usando Campos Personalizados no QuickBooks Online-Advanced

em Março, o contador perspicaz relatou que a Intuit logo lançaria ‘campos personalizados aprimorados’ em sua oferta QuickBooks Online – Advanced. Isso daria aos usuários vários tipos de campo para os quais os dados poderiam ser traduzidos para os relatórios ao longo dos livros.

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Fonte: Intuit (QuickBooks Online – Avançado)

QBO_Enhanced-personalizado-campo

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

Origem: Intuit – QuickBooks Online – Avançado

QBO_Enhanced_Custom-campos-opções

Avançada campos personalizados permitem que você adicionar o cliente e detalhes de cada transação que você deseja acompanhar, em seguida, rapidamente e facilmente procurar, classificar e filtrar as informações que você precisa baseado em campos personalizados ou escolher os específicos de dados de campo personalizado especificamente, você está interessado em. Por exemplo, você pode querer adicionar um campo personalizado para definir um atributo especial para cada um de seus clientes, algo que identifica exclusivamente seus tipos de perfil de cliente que preencheriam seus formulários de vendas.

se você optar por criar um campo personalizado aprimorado que seja baseado em transacionais, uma das grandes coisas sobre esses campos é o que eu chamo de ‘forma trans-forma-Mação’ (isso é um Murfismo). O que quero dizer com isso é que o campo personalizado pode ‘quase magicamente’ cruzar de uma forma para outra… bem, na realidade, você realmente tem que configurar o formulário para ter certeza de que tem sido definido-até aparecer, mas se você cria inicialmente um campo para uma estimativa, você pode “de forma a transformá-lo’ em suas faturas e até mesmo suas ordens de compra quando eles são criados a partir da estimativa. Não é legal?

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fonte: Intuit – QuickBooks Online-Avançado

QBO_Enhanced-custom-field-exemplo

Recentemente, Mateus Fulton escreveu uma Empresa de Futuro Blog recurso intitulado, campos Personalizados em QuickBooks Online Avançada que fornece uma explicação detalhada dos benefícios e melhores práticas para o uso desses melhorada campos personalizados. Ele leva você através de quatro (4) etapas para usar estes campos: (1) a definição de ” o que você deve estar acompanhando,’ (2) a compreensão de suas opções quando usando o avançado campos e como decidir qual é a melhor opção para a sua situação, (3) então, como fazer uso de seu campo personalizado no seu dia-a fluxos de trabalho, e (4) como usar (e otimizar a) os campos personalizados no seu relatório. Se você, ou seus clientes, já estão usando o QuickBooks Online-Advanced, ou você está apenas começando a explorar a mais nova adição da Intuit à oferta QuickBooks, você realmente deve levar tempo para ler a postagem do blog de Matthew.

e, Matthew apresentará um webinar levando você através dos recursos de alto valor do QuickBooks Online-Advanced e os benefícios desses recursos para contadores e clientes de mercado intermediário às 14h00 Leste em 15 de agosto de 2019. Este mergulho profundo no QuickBooks Online-Advanced cobrirá recursos como esses campos personalizados aprimorados, bem como permissões de usuário personalizadas, relatórios inteligentes alimentados por Fathom e muito mais. Você pode encontrar mais detalhes, ou se registrar aqui, para o webinar.

contador perspicaz também está hospedando vários outros webinars com QuickBooks Online-avançado também, você os encontrará listados nos links relacionados (recursos) listados abaixo, certifique-se de verificá-los também.

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