Publicat pe Lasă un comentariu

5 Sfaturi QuickBooks online de cinci secunde

acum că sezonul 1099 și W-2 se încheie, sunt uzat, așa că în loc de minutul normal de luni QBO, vă dau cinci (cinci) sfaturi și trucuri de 5 secunde, cu alte cuvinte, nu un minut, doar 25 de secunde în această ediție.

Sfat 1 – Puteți împărți ecranul QBO

îmi place acest sfat fără efort! În timp ce lucrați în QBO dacă doriți să împărțiți ecranul, apăsați tasta Windows și săgeata dreapta pentru ecranul pe care îl doriți drept și tasta Windows și săgeata stânga pentru ecranul pe care îl doriți la stânga. Pentru a inversa ecranul divizat, apăsați tasta Windows și săgeata în sus.

s-ar putea să arăți ca un ‘Bad azz’ în fața clienților tăi când te văd făcând asta, (OK, iartă-mi ‘franceza’) pentru că cu greu își vor crede ochii când vor vedea rezultatul:

sfat Bonus: Când utilizați Windows, apăsați hamburgerul QBO pentru a obține mai mult peisaj prin prăbușirea barei de navigare. Acest lucru va face ca side-by-side să fie și mai fenomenal.

Sfat-2: duplicați filele ecranului

există mai multe modalități de a vă duplica ecranul în Chrome, dar iată unul pentru care nici nu trebuie să folosiți mouse-ul. Alt + D (apucă adresa), apoi Alt+Enter deschide o nouă filă cu adresa URL. Trucul este că nu trebuie să mutați degetul mare de pe tasta Alt – doar apăsați în jos Alt, apoi apăsați D și introduceți în succesiune rapidă pentru a duplica fila curentă.

chiar în fața ochilor tăi, apare fereastra duplicat, clientul tău te va iubi pentru asta.

Sfat 3-mergeți îndrăzneț și trimiteți memento-uri de factură pentru clienți

solicitarea plății poate fi incomodă, dar… trebuie să fim plătiți pentru a menține ușile deschise.

QBO are un mesaj de memento ‘implicit’ care este destul de bun, așa că atunci când vedeți facturi restante este ușor să apăsați butonul de reamintire și să dezactivați e-mailul către clienții noștri amintindu-le să ne plătească. Pentru a trimite mementouri:

bara de navigare QBO > selectați facturi restante pentru a vizualiza > trimite mementouri

vestea bună este că acesta este doar un mesaj, astfel încât factura este neschimbată, iar activitățile din partea de jos a facturii vor continua să fie urmărite.

aceasta înseamnă că puteți vedea de câte ori au deschis-o și au văzut-o sau dacă nu au văzut-o niciodată, atunci poate că este timpul să confirmați adresa de e-mail.

Sfat 4 – crede-mă Iubito, este sigur

acesta ar putea fi doar sfatul meu preferat în acest moment… transferați documente sigure în atașamente. Cum ar fi de ce nu, nu?

spuneți, de exemplu, că aveți Compania Bob care ne cere să reconciliem conturile sale bancare din 2016, dar se simte inconfortabil prin e-mail extrase bancare… folosiți atașamente QBO ! Este complet sigur și ușor de utilizat, deoarece nu există portaluri sau parole suplimentare.

următorul lucru pe care îl știți că îl veți face cu declarații fiscale, W-2s și 1099s. clientul dvs. poate exporta, descărca și șterge fișierul după salvarea unei copii.

sau … în majoritatea cazurilor, există doar câteva mâini în datele QBO, astfel încât unii utilizatori ar putea dori să păstreze aceste fișiere aici pentru totdeauna ca un loc de parcare sigur pentru acest tip de date partajate.

Pasul 1 – încărcați atașamente: QBO Gear Icon > selectați atașamente > Import

Pasul 2-exportați atașamente Zip: bifați fișierul dorit și exportați Zip

Pasul 3 – descărcați atașamente: În rândul de fișiere dorit, selectați Descărcare

Sfat 5-Utilizați scurtături și Chei de identificare a companiei

QuickBooks Online este plin de chei scurte pentru a vă ajuta să acționați mai repede decât un super erou. Pentru a accesa lista scurtăturilor alături de ID-ul companiei, trebuie doar să apăsați CTRL plus Alt plus ?

caseta de dialog care se deschide este o multitudine de sfaturi de economisire a timpului cu care vă puteți încânta clienții.

Nota Editorului: Acest articol a fost scris de Liz Scott și retipărit cu permisiunea Contabilului perspicace.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.