Publicat pe Lasă un comentariu

Folosind câmpuri personalizate în QuickBooks Online – Advanced

în martie, Insightful Accountant a raportat că Intuit urma să lanseze în curând ‘Enhanced Custom Fields’ în QuickBooks Online-Advanced offering. Acestea ar oferi utilizatorilor mai multe tipuri de câmpuri pentru care datele ar putea fi traduse în raportarea de-a lungul cărților.

×

QBO_Enhanced-custom-field

Sursa: Intuit (QuickBooks Online-avansat)

QBO_Enhanced-custom-field

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

Sursa: Intuit-QuickBooks Online-avansat

QBO_Enhanced_Custom-câmpuri-opțiuni

câmpurile personalizate îmbunătățite vă permit să adăugați detalii despre clienți și tranzacții pe care doriți să le urmăriți, apoi să căutați rapid și ușor, să sortați și să filtrați informațiile de care aveți nevoie pe baza câmpurilor personalizate sau să alegeți datele specifice de câmp personalizate care vă interesează în mod specific. De exemplu, poate doriți să adăugați un câmp personalizat pentru a defini un atribut special pentru fiecare dintre clienții dvs., ceva care identifică în mod unic tipurile de profil de client care ar popula pe formularele lor de vânzări.

dacă alegeți să creați un câmp personalizat îmbunătățit care este bazat pe tranzacții, unul dintre lucrurile minunate despre aceste câmpuri este ceea ce eu numesc ‘trans-form-mation’ (acesta este un Murfism). Ceea ce vreau să spun prin asta este că câmpul personalizat poate ‘aproape magic’ trece de la o formă la alta… Ei bine, în realitate trebuie să configurați formularul pentru a vă asigura că a fost configurat să apară, dar dacă creați inițial un câmp pentru o estimare, puteți să-l transformați în facturi și chiar în comenzile de achiziție atunci când acestea sunt create din estimare. Nu e frumos?

QBO_Enhanced-custom-field-exemplu

sursă: Intuit-QuickBooks Online-avansat

QBO_Enhanced-personalizat-câmp-exemplu

recent, Matthew Fulton a scris o firmă a blogului viitor, intitulată câmpuri personalizate în QuickBooks Online Advanced, care oferă o explicație detaliată a beneficiilor și a celor mai bune practici pentru utilizarea acestor câmpuri personalizate îmbunătățite. El vă conduce prin cei patru (4) pași pentru utilizarea acestor câmpuri prin (1) Definirea ‘ceea ce ar trebui să urmăriți’, (2) înțelegerea opțiunilor dvs. atunci când utilizați câmpurile îmbunătățite și cum să decideți ce opțiune este cea mai potrivită pentru situația dvs., (3) apoi cum să utilizați câmpul personalizat în fluxurile de lucru zilnice și (4) Cum să utilizați (și să optimizați) câmpurile personalizate din raportarea dvs. Indiferent dacă dvs. sau clienții dvs. utilizați deja QuickBooks Online-Advanced sau începeți să explorați cel mai nou plus al Intuit la oferta QuickBooks, ar trebui să vă faceți timp pentru a citi postarea blogului lui Matthew.

și, Matthew va prezenta un webinar care vă va prezenta caracteristicile de mare valoare ale QuickBooks Online-Advanced și beneficiile acestor caracteristici atât pentru contabili, cât și pentru clienții de pe piața medie la ora 2:00 pm Eastern pe 15 August 2019. Această scufundare profundă în QuickBooks Online-Advanced va acoperi funcții precum aceste câmpuri personalizate îmbunătățite, precum și permisiunile personalizate ale utilizatorilor, raportarea inteligentă alimentată de Fathom și multe altele. Puteți găsi mai multe detalii, sau înregistrați-vă aici, pentru webinar.

contabil perspicace este, de asemenea, gazduieste mai multe alte webinarii oferind QuickBooks Online-avansate, precum și, veți găsi le enumerate în link-uri conexe (caracteristici) enumerate mai jos, asigurați-vă că pentru a verifica-le, de asemenea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.