Publicerad den Lämna en kommentar

5 fem sekunders QuickBooks Online Tips

nu när 1099 och W-2 säsongen är inslagning upp, Jag är utsliten, så i stället för den normala QBO måndag minut, Jag ger dig fem (fem) 5-sekunders tips och tricks, med andra ord, inte en ’minut,’ bara 25 sekunder värt i denna utgåva.

Tips 1-Du kan dela skärmen din QBO

jag älskar bara detta enkla tips! När du arbetar i QBO om du vill dela din skärm trycker du bara på Windows-tangenten och högerpilen för skärmen du vill ha höger och Windows-tangenten och vänsterpilen för skärmen du vill ha kvar. För att vända den delade skärmen trycker du på Windows-tangenten och uppåtpilen.

du kanske bara ser ut som en ’dålig azz’ framför dina kunder när de ser dig göra detta, (OK, förlåt min ’franska’ ) eftersom de knappast kommer att tro sina ögon när se resultatet:

Bonus tips: När du använder Windows, slå QBO Hamburger för att få mer landskap genom att kollapsa navigeringsfältet. Det kommer att göra sida vid sida ännu mer fenomenal.

Tips-2: duplicera Skärmflikar

det finns flera sätt att duplicera din skärm i Chrome men här är en som du inte ens behöver använda musen för. Alt + D (tar tag i adressen), sedan öppnar Alt+Enter en ny flik med webbadressen. Tricket är att du inte behöver flytta tummen från Alt-tangenten-tryck bara ner Alt och tryck sedan på D och ange i snabb följd för att duplicera den aktuella fliken.

strax före dina ögon visas dubblettfönstret, din klient kommer att älska dig för den här.

Tips 3 – gå djärvt och skicka påminnelser om kundfaktura

att be om betalning kan vara obekvämt men … vi måste få betalt för att hålla dörrarna öppna.

QBO har ett ’standard’ påminnelsemeddelande som är ganska bra, så när du ser förfallna fakturor är det lätt att trycka på Påminnelseknappen och av går e-postmeddelandet till våra kunder som påminner dem om att betala oss. För att skicka påminnelser:

QBO navigeringsfält > Välj förfallna fakturor för att visa > Skicka påminnelser

den goda nyheten är att detta bara är ett meddelande så att fakturan är oförändrad och aktiviteterna längst ner på fakturan fortsätter att spåras.

det betyder att du kan se hur många gånger de öppnade och tittade på det eller om de aldrig har sett allt så kanske det är dags att bekräfta e-postadressen.

Tips 4 – lita på mig älskling, Det är säkert

det här kan bara vara mitt favorittips just nu… överför säkra dokument i bilagor. Som varför inte, eller hur?

Säg till exempel att du har Bob Company ber oss att förena sina 2016 bankkonton men han känner sig obekväm e-post kontoutdrag… använd QBO bilagor ! Det är helt säkert och enkelt att använda eftersom det inte finns några ytterligare portaler eller lösenord.

nästa sak du vet att du kommer att göra det med skattedeklarationer, W-2s och 1099s. din klient kan exportera, ladda ner och ta bort filen efter att ha sparat en kopia.

eller … i de flesta fall finns det bara några händer i QBO-data så vissa användare kanske vill behålla dessa filer här för alltid som en säker parkeringsplats för denna typ av delad data.

Steg 1-Ladda upp bilagor: QBO Gear Icon > Välj bilagor > importera

steg 2-exportera Zip-bilagor: markera önskad fil och exportera Zip

steg 3 – Ladda ner bilagor: I önskad filrad väljer du ladda ner

Tips 5-Använd genvägar och företags-ID-nycklar

QuickBooks Online är full av genvägar som hjälper dig att vidta åtgärder snabbare än en superhjälte. För att komma åt listan över genvägar tillsammans med ditt företags-ID, tryck bara på CTRL Plus Alt plus ?

dialogrutan som öppnas är en mängd tidsbesparande tips du kan spänna dina kunder med.

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln skrevs av Liz Scott och trycktes om med tillstånd av insiktsfull revisor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.