Publicerad den Lämna en kommentar

Använda anpassade fält i QuickBooks Online – Advanced

tillbaka i mars rapporterade insiktsfulla revisor att Intuit snart skulle släppa ’förbättrade anpassade fält’ i deras QuickBooks Online-Advanced-erbjudande. Dessa skulle ge användarna flera fälttyper för vilka data kan översättas till rapporteringen genom böckerna.

×

QBO_Enhanced-custom-fält

källa :Intuit (QuickBooks Online – avancerad)

QBO_Enhanced-custom-field

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

källa: Intuit-QuickBooks Online-avancerad

QBO_Enhanced_Custom-fält-alternativ

med förbättrade anpassade fält kan du lägga till kund-och transaktionsuppgifter som du vill spåra, sedan snabbt och enkelt söka, sortera och filtrera den information du behöver baserat på de anpassade fälten eller välja de specifika anpassade fältdata du specifikt är intresserad av. Du kanske till exempel vill lägga till ett anpassat fält för att definiera ett speciellt attribut för var och en av dina kunder, något som unikt identifierar dina kundprofiltyper som skulle fylla i deras försäljningsformulär.

om du väljer att skapa ett förbättrat anpassat fält som är transaktionsbaserat, är en av de stora sakerna med dessa fält vad jag kallar ’form trans-form-mation’ (det är en Murphism). Vad jag menar med det är att det anpassade fältet kan ’nästan magiskt’ gå över från en form till en annan… Tja, i verkligheten måste du faktiskt konfigurera ditt formulär för att se till att det har ställts in för att visas, men om du först skapar ett fält för en uppskattning kan du ’form omvandla det’ till dina fakturor och till och med dina inköpsorder när de skapas från uppskattningen. Är det inte snyggt?

QBO_Enhanced-custom-field-exempel

källa: Intuit-QuickBooks Online-avancerad

QBO_Enhanced-custom-field-exempel

nyligen, Matthew Fulton skrev ett företag i framtiden blogg funktion med titeln, anpassade fält i QuickBooks Online Advanced som ger en detaljerad förklaring av fördelarna och bästa praxis för användning av dessa förbättrade anpassade fält. Han tar dig igenom de fyra (4) stegen för att använda dessa fält genom att (1) definiera ’vad du ska spåra’, (2) förstå dina alternativ när du använder de förbättrade fälten och hur du bestämmer vilket alternativ som är bäst för din situation, (3) Sedan hur du använder ditt anpassade fält i dina dagliga arbetsflöden och (4) Hur du använder (och optimerar) de anpassade fälten i din rapportering. Oavsett om du eller dina kunder redan använder QuickBooks Online-Advanced, eller om du bara börjar utforska Intuits senaste tillägg till QuickBooks-erbjudandet, borde du verkligen ta dig tid att läsa Matthews blogginlägg.

och Matthew kommer att presentera ett webinar som tar dig igenom Högvärdesfunktionerna i QuickBooks Online-Advanced och fördelarna med dessa funktioner för både revisorer och mid-market-kunder på 2:00 pm Eastern på August 15, 2019. Detta djupa dyk i QuickBooks Online-Advanced kommer att täcka funktioner som dessa förbättrade anpassade fält, samt anpassade användarbehörigheter, smart rapportering som drivs av Fathom och mer. Du kan hitta mer information, eller registrera dig här, för webinaret.

insiktsfull revisor är också värd för flera andra webbseminarier med QuickBooks Online-Advanced också, du hittar dem listade i relaterade länkar (funktioner) nedan, se till att kolla in dem också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.