Pubblicato il Lascia un commento

Utilizzando campi personalizzati in QuickBooks Online-Advanced

A marzo, Ragioniere Perspicace ha riferito che Intuit è stato presto a rilasciare ‘Enhanced Custom Fields’ nella loro offerta QuickBooks Online – Advanced. Questi darebbero agli utenti più tipi di campo per i quali i dati potrebbero essere tradotti nella segnalazione in tutti i libri.

×

QBO_Enhanced-custom-campo

Fonte: Intuit (QuickBooks Online – Avanzato)

QBO_Enhanced-custom-campo

QBO_Enhanced_Custom-fields-options

Fonte: Intuit – QuickBooks Online – Avanzato

QBO_Enhanced_Custom-campi-opzioni

Avanzata campi personalizzati, che permettono di aggiungere al cliente e dettagli della transazione che si desidera tenere traccia, poi rapidamente e facilmente cercare, ordinare e filtrare le informazioni di cui avete bisogno, basato su campi personalizzati, o scegliere la specifica dei dati di campo personalizzato specificamente interessa. Ad esempio, potresti voler aggiungere un campo personalizzato per definire un attributo speciale per ciascuno dei tuoi clienti, qualcosa che identifichi in modo univoco i tipi di profilo cliente che popolerebbero nei loro moduli di vendita.

Se si sceglie di creare un campo personalizzato avanzato basato su transazioni, una delle grandi cose di questi campi è quella che chiamo “form trans-form-mation” (questo è un Murphism). Quello che intendo con questo è che il campo personalizzato può ‘quasi magicamente’ attraversare da una forma all’altra… bene, in realtà devi configurare effettivamente il tuo modulo per assicurarti che sia stato impostato per apparire, ma se inizialmente crei un campo per un preventivo, puoi “trasformarlo” nelle tue fatture e persino nei tuoi ordini di acquisto quando vengono creati dalla stima. Non e ‘ carino?

QBO_Enhanced-custom-field-example

Sorgente: Intuit – QuickBooks Online-Avanzato

QBO_Enhanced-custom-campo-esempio

Recentemente, Matteo Fulton ha scritto una Azienda del Futuro Blog di funzione dal titolo, campi Personalizzati in QuickBooks Online Avanzato che fornisce una spiegazione dettagliata dei vantaggi e delle pratiche migliori per l’utilizzo di questi maggiore di campi personalizzati. Lo prende con quattro (4) passaggi per l’utilizzo di questi campi (1) la definizione di ‘che cosa si dovrebbe essere tracking,’ (2) capire le vostre opzioni quando si utilizza l’avanzata campi e come decidere quale opzione è migliore per la vostra situazione, (3), quindi come fare uso del vostro campo personalizzato nel vostro quotidiano flussi di lavoro, e (4) come usare (e ottimizzare) i campi personalizzati nel rapporto. Se voi, oi vostri clienti, stanno già utilizzando QuickBooks Online-Advanced, o si sta appena iniziando a esplorare più recente aggiunta di Intuit per l’offerta QuickBooks, si dovrebbe davvero prendere tempo per leggere la pubblicazione del blog di Matteo.

E Matthew presenterà un webinar che ti porterà attraverso le funzionalità di alto valore di QuickBooks Online-Advanced e i vantaggi di tali funzionalità sia per i commercialisti che per i clienti mid-market alle 2:00 PM Eastern di agosto 15, 2019. Questo tuffo profondo in QuickBooks Online-Advanced coprirà caratteristiche come questi campi personalizzati avanzate, così come le autorizzazioni utente personalizzate, smart reporting powered by Fathom, e altro ancora. Puoi trovare maggiori dettagli, o registrarti qui, per il webinar.

Ragioniere perspicace ospita anche diversi altri webinar con QuickBooks Online-Avanzate pure, li troverete elencati nei link correlati (caratteristiche) elencati di seguito, essere sicuri di check them out pure.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.